同益股份:海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）向特定对象发行股票项目持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集 项目 达 到预定可
号 资金 使用 状 态日期
1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06 2023-12-31

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 项目 达 到预定可
号 资金 使用 状 态日期
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 16,990.22 2023-12-31
3 中高端工程塑料研发中心建设项目 12,730.00 11,482.01 2023-12-31
4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60 不适用
合计 72,761.68 65,239.89
公司于2021年11月22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次 会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议 案》，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币607,140,077.63 元，少于拟募集资金总额，对本次募集资金投资项目金额进行相应调整，调整后 如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用 募集 项目达到预定可
号 资金 使用状态日期
1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06 2023-12-31
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 12,464.34 2023-12-31
3 中高端工程塑料研发中心建设项目 12,730.00 11,482.01 2023-12-31
4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60 不适用
合计 72,761.68 60,714.01
公司于2021年11月30日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,292.64万元，及已支付发行费用的自筹资金70.86万元，合计9,363.50万元。
公司于2023年4月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次 会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，基于“特 种工程塑料挤出成型项目”募集资金实际投入情况，经公司审慎研究，拟对此项 目的实施进度由2023年12月31日调整至2024年12月31日。变更后的募集资金使用 计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟 使用募集 项目达到预定可
号 资金 使用状态日期
1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06 2024-12-31
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 12,464.34 2023-12-31
3 中高端工程塑料研发中心建设项目 12,730.00 11,482.01 2023-12-31
4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60 不适用
合计 72,761.68 60,714.01
公司于2023年4月14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十 次会议，于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更 部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施， 将其剩余募集资金10,053.85万元投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并 变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”，实施方式 由租赁变更为自建，同时将该项目预定达到可使用状态日期由2023年12月31日延 期至2025年12月31日。调整后如下：
单位：万元
序 调整后拟使用 项目达到预定
号 项目名称 投资总额 募集资金 可使用状态日
期
1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06 2024-12-31
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 0 已终止
中高端工程塑料研发中 心与总部基地
3 建设项目 12,730.00 21,535.86 2025-12-31
4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60 不适用
合计 72,761.68 58,303.52
注：特种工程塑料改性及精密注塑项目累计使用募集资金2,410.49万元。
截至本公告披露日，拟结项募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目” 的募集资金存放情况如下：
单位：万元
序 银行名称 账户号码 账户余额 备注
号
1 中国银行 股份有 限公司 深 圳罗湖 支行营 749775367891 1.83 募集资金专
业部 户

序 银行名称 账户号码 账户余额 备注
号
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 募集资金专
2 754975379890 11,963.96 户
合计 11,965.79
注：公司“特种工程塑料挤出成型项目”临时补充流动资金金额11,961.99万元，上述临时补充流动资金金额已于2024年11月21日归还至公司募集资金专户。
三、本次拟募集资金投资项目结项的情况及原因
（一）本次拟募投项目结项的情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“特种工程塑料挤出成型项目”，根据《向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》，“特种工程塑料挤出成型项目”拟新建中试车间、改性造粒生产车间、挤出车间、精密零部件加工车间、仓库等，购置先进生产设备，用于特种工程塑料挤出成型板棒材的生产以及销售，产品主要应用于自动化设备部件、无人机及无人车部件、高铁及轨道交通运输部件及5G设备部件等领域，项目投资额为23,990.18万元，其中使用募集资金为21,471.06万元。项目投资概算具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目 投资总额 占总投 资比例 是否用募集资金
1 工程建设费用 20,322.70 84