和胜股份:国泰君安证券股份有限公司关于和胜股份向特定对象发行股票之上市保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
广东和胜工业铝材股份有限公司
主板向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年十一月

声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况...... 3
二、本次申请上市的证券发行情况 ......11
三、保荐人相关情况 ......11
四、保荐人与发行人的关联关系...... 12
五、保荐人承诺事项...... 13
六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权 ...... 14
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 15
八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 21
九、保荐人对发行人本次向特定对象发行 A 股股票上市的保荐结论 ...... 22
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称 广东和胜工业铝材股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 和胜股份
股票代码 002824
成立日期 2005 年 4 月 20 日
上市日期 2017 年 1 月 12 日
法定代表人 李建湘
董事会秘书 李江
注册资本 279,114,081 元
公司注册地址 中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦
路 3 号（共设二处经营场所）
公司住所 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号
统一社会信用代码 914420007740162414
公司联系电话 0760-86283816
公司传真 0760-86283580
公司网址 http://www.hoshion.com
所属行业 汽车制造业
加工、生产、销售：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金
属材料（不含金银及炼钢）。货物进出口、技术进出口（法律、行
公司经营范围 政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后
方可经营）；以下项目由分支机构经营：金属表面处理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主营业务情况
公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用，主要从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售。
公司在广东、江苏、安徽、四川等地设有生产基地或研发中心，为客户提供材料开发、产品设计、合金熔铸、型材挤压、机加工、表面处理、集成装配的垂直整合全产业链服务。在汽车部件领域公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃安等全球领先的电池制造商、整车制造商和“新势力”造车企业，在电子消费品领域覆盖国内外众多知名消费电子品牌客户，如富士康、比亚迪电子、瑞声科技
等，在耐用消费品领域覆盖博格步、科勒等领先品牌。
凭借先进的技术及优质的服务，公司多次获得国家级专利奖项，在 2020-2023年连续四年获得宁德时代“年度优秀供应商”奖项，与宁德时代等重要客户签订了《战略合作协议》。此外，公司还获得广汽埃安“优秀保供奖”、因湃电池“齐心协力奖”、富士康“金牌供应商”等奖项，得到行业内的高度认可。
（三）发行人近三年及一期主要财务数据和财务指标
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度和 2023
年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
1、最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产合计 209,414.86 225,140.44 196,919.94 139,746.13
非流动资产合计 153,207.87 137,970.98 107,195.24 87,432.14
资产总计 362,622.73 363,111.42 304,115.18 227,178.26
流动负债合计 115,231.95 145,388.66 103,505.61 94,164.97
非流动负债合计 75,315.37 45,844.48 38,466.04 16,992.59
负债合计 190,547.32 191,233.14 141,971.65 111,157.56
所有者权益合计 172,075.41 171,878.28 162,143.52 116,020.71
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024年1-9月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 227,439.02 290,505.47 299,927.43 241,022.86
营业利润 5,549.44 14,505.00 23,381.01 22,352.54
利润总额 5,445.24 14,431.86 23,169.85 22,295.86
净利润 5,609.88 14,227.35 21,325.66 21,284.99
归属于母公司股东的净利润 5,559.73 14,178.80 20,459.72 20,626.86
少数股东损益 50.14 48.55 865.94 658.14

（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 55,187.90 -13,272.81 3,919.53 4,829.12
投资活动产生的现金流量净额 -30,041.22 -22,770.96 -26,401.81 -10,968.61
筹资活动产生的现金流量净额 -14,572.52 32,574.91 30,242.46 7,871.06
汇率变动对现金及现金等价物 -57.09 4.78 6.37 -6.46
的影响
现金及现金等价物净增加额 10,517.06 -3,464.09 7,766.54 1,725.12
期末现金及现金等价物余额 25,010.72 14,493.66 17,957.75 10,191.21
2、非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2024 年 1-9 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
非流动资产处置损益 26.73 -255.11 326.41 -20.55
计入当期损益的政府补助（与企
业业务密切相关，按照国家统一 800.94 1,402.28 1,116.21 366.39
标准定额或定量享受的政府补
助除外）
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 141.35 77.63 -303.89 86.29
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调 - - 110.35 -
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外 -104.20 -50.89 -211.15 -28.07
收入和支出
非经常性损益总额 864.82 1,173.91 1,037.92 404.05
减：所得税影响额