深圳新星:关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-135
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于“新星转债”转股数量累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 11 月 14 日，累计已有人民币 567,832,000
元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 30.3331%。
前次转股累计达到 10%的情况：1、截至 2024 年 10 月 9 日，累计已有人
民币 285,725,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 20,322,273
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.7014%；2、截至 2024 年 10 月 11
日，累计已有人民币 419,587,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 21.0678%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”
金额为人民币 27,168,000 元，占可转债发行总量的 4.5661%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债
券代码“113600”。
根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份，初始转股价格为 23.85 元/股，最新转股价格为 10.00 元/股。历次转股价格调整情况如下：
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会
第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，
“新星转债”的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向
下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第
十二次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星
转债”的转股价格由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修
正“新星转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。
二、可转债前次累计转股达到 10%的情况
1、截至 2024 年 10 月 9 日，累计已有人民币 285,725,000 元“新星转债”转为
公司 A 股股份，累计转股数量为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 12.7014%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-107）。
2、截至 2024 年 10 月 11 日，累计已有人民币 419,587,000 元“新星转债”转
为公司 A 股股份，累计转股数量为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的 21.0678%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-111）。
三、本次可转债转股情况
2024 年 10 月 14 日至 11 月 14 日期间，共有人民币 148,245,000 元“新星转
债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 14,824,500 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 9.2653%。
截至 2024 年 11 月 14 日，累计已有人民币 567,832,000 元“新星转债”转为公
司 A 股股份，累计转股数量为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 30.3331%。截至 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为人
民币 27,168,000 元，占可转债发行总量的 4.5661%。
四、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2024年10月11日） （2024年11月14日）
有限售条件流通 0 0 0
股
无限售条件流通 193,707,499 14,824,500 208,531,999
股
总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999
五、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日