豪能股份:2023年向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-076
成都豪能科技股份有限公司
Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
（公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号）
2023年向不特定对象发行
可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二四年十一月

第一节 重要声明与提示
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2024 年 10 月 21 日刊载于《证券日报》的《成都豪能科技股份有限公司 2023
年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：豪 24 转债
二、可转换公司债券代码：113690
三、可转换公司债券发行量：55,000 万元（550 万张）
四、可转换公司债券上市量：55,000 万元（550 万张）
五、可转换公司债券上市地点：上交所
六、可转换公司债券上市时间：2024 年 11 月 20 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 23 日至 2030 年 10 月
22 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA-级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA-级。

第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）同意注册，公司于
2024 年 10 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 5.5 亿元。
本次发行的豪 24 转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，最终向发行人原股东优先配售的豪 24 转债为 445,272,000 元（445,272 手），
约占本次发行总量的 80.96%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 5.5亿元的余额由主承销商进行包销。
经上交所自律监管决定书〔2024〕154 号文同意，公司 55,000 万元可转换公
司债券将于 2024 年 11 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪 24 转债”，
债券代码“113690”。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《募集说明书摘要》己刊登于 2024
年 10 月 21 日的《证券日报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 成都豪能科技股份有限公司
公司英文名称 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
设立日期 2006 年 9 月 25 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603809
股票简称 豪能股份
注册资本 581,676,308 元（截至 2024 年 9 月末）
法定代表人 向星星
注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
邮政编码 610100
联系电话 028-8621 6886
传真 028-8621 6888
电子邮件 bgs@cdhntech.com
公司网站 www.cdhntech.com
生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电
制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色
经营范围 金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口
（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取
得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。
二、发行人自股份公司设立以来的股本演变情况
（一）发行人自股份公司设立至首次公开发行股份之前股本变动情况
1、2008 年 3 月，整体变更为股份公司
2008 年 3 月 5 日，公司前身成都豪能机械有限公司股东会作出决议，同意
公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司名称由“成都豪能机械有限
公司”变更为“成都豪能科技股份有限公司”。同日，成都豪能机械有限公司全
体股东签署《发起人协议》，协商一致以截至 2008 年 2 月 29 日经四川华信（集
团）会计师事务所有限责任公司审计的净资产 71,107,103.25 元为基础，其中70,000,000.00 元作为股份公司的注册资本，超过部分 1,107,103.25 元计入资本公积，将豪能有限整体变更为股份公司。上述出资事宜已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的“川华信验（2008）12 号”验资报告审验。
2008 年 3 月 4 日，中联资产评估有限公司出具了“中联评报字（2008）第
66 号”资产评估报告书，确认截至评估基准日 2008 年 2 月 29 日，发行人净资
产评估值为 8,490.02 万元。
2008 年 3 月 28 日，公司在成都市工商行政管理局完成核准登记，领取了注
册号为 510112000002318 的《企业法人营业执照》。
整体变更设立股份公司后，公司股权结构如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数量 持股比例 序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 向朝东 2,000.00 28.5714% 21 谢辞 100.00 1.4286%
2 廖新民 480.00 6.8571% 22 杨识蓉 100.00 1.4286%
3 宋英 345.00 4.9286% 23 赵杰霖 100.00 1.4286%
4 卢小波 330.00 4.7143% 24 张勇 100.00 1.4286%
5 王晓戎 235.00 3.3571% 25 李斌 100.00 1.4286%
6 杨燕 200.00 2.8571% 26 李佳烊 100.00 1.4286%
7 贾登海 200.00 2.8571% 27 潘援朝 80.00 1.1429%
8 向明强 200.00 2.8571% 28 张正义 80.00 1.1429%
9 杜庭强 200.00 2.8571% 29 张凌慧 50.00 0.7143%
10 姜国清 200.00 2.8571% 30 扶平 50.00 0.7143%
11 陈黎 190.00 2.7143% 31 杨光地 50.00 0.7143%
12 邵国强 150.00 2.1429% 32 董燕鹤 50.00 0.7143%
13 吴勇 150.00 2.1429% 33 李晓红 50.00 0.7143%

序号 股东名称 持股数量 持股比例 序号 股东名称 持股数量 持股比例
14 谢进 150.00 2.1429% 34 焦永胜 50