民德电子:关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-095
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有/
自筹资金参与竞拍丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称“丽水绿色基金”）持有的浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”或“标的公司”）4.9180%的股权，起拍底价 3,550 万人民币（实际价格以最终竞拍价为准）。
2、2024 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易尚须获得股东大会的批准，并提请股东大会授权公司管理层办理竞拍相关事宜及签署后续股权转让协议。
3、若本次交易成功实施，公司将持有广芯微电子 50.1%股份，广芯微电子将成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。
4、由于该部分股权性质为国有股权，须严格按照企业国有资产交易监督管理办法的相关程序进行，是否取得该部分股权需待最后竞拍结果而定，本次交易能否顺利完成存在不确定性。
5、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、公司分别于2024年 1月29日与丽水绿色基金签订收购广芯微电子9.8361%
股权的转让协议、2024 年 4 月 17 日与丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司
（以下简称“丽水高质量基金”）签订收购广芯微电子 0.9197%股权的转让协议，具体详见公司于巨潮资讯网上公布的《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的公告》（公告编号：2024-008）、《关于签订收购浙江广芯微电子有限公司部分股权协议的公告》（公告编号：2024-028）；本次拟以招拍挂的形式参与收
二、交易对方的基本情况
企业名称：丽水市绿色产业发展基金有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91331100MA2E1M1PX0
法定代表人：应巧奖
注册资本：300,000 万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号
成立日期：2019 年 6 月 13 日
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：丽水高科金融投资控股有限公司（持股比例 62.65%）、丽水南城新区投资发展有限公司（持股比例 37.32%）、丽水市金融投资控股有限责任公司（持股比例 0.03%）。
丽水市绿色产业发展基金有限公司与公司、公司董监高及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台网站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，丽水市绿色产业发展基金有限公司未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，一期规划年产 120
万片 6 英寸硅基晶圆代工产能。广芯微电子不断践行 smart IDM 理念，专注于汽
车电子、能源革命、工业控制等应用领域，以满足国产化进口替代芯片制造需求，致力于成为客户长期且值得信赖的功率器件和功率集成电路代工厂典范。
广芯微电子目前共有 350 余名员工，正处于量产爬坡阶段，产销量在快速提升中。广芯微电子已量产的产品包括 45V-150V 全系列 MOS 场效应二极管、200V-2,000V全系列高压/特高压VDMOS，高压BCD产品正在进行工程批流片。其中，广微集成在广芯微电子代工的 MOS 场效应二极管产品，良率已经达到其
在之前代工厂良率的历史最高水平；丽隽半导体在广芯微电子代工的 VDMOS产品良率高于业界平均水平。
广芯微电子项目于 2023 年 8 月入选 2023 年浙江省重大产业项目，也是浙江
省重点半导体建设项目、生产制造方式转型示范项目。广芯微电子于 2023 年被认定为浙江省科技型中小企业，是丽水市半导体行业协会会长单位。
2024 年 9 月，广芯微电子获得了 IATF16949:2016（国际汽车行业质量管理
体系）符合证明函和 ISO9001:2015 质量体系认证证书；同时，广芯微电子也在进行 ISO14001、ISO45001 体系认证，预计将于明年初陆续获得全部认证。
广芯微电子的基本情况如下：
项目 内容
中文名称 浙江广芯微电子有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91331100MA7AR3LT51
注册地址 浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122 号
法定代表人 谢刚
注册资本 5,545.4545 万人民币
成立日期 2021 年 10 月 9 日
营业期限 2021 年 10 月 9 日至长期
一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电
路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计
经营范围 及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）标的公司的股权结构
截至本公告披露日，广芯微电子股权结构如下表所示：
序号 股东姓名（名称） 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 谢刚 2,000.0000 36.0656
2 深圳市民德电子科技股份有限公司 1,909.0909 34.4262
3 丽水市绿色产业发展基金有限公司 818.1818 14.7541
4 丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司 818.1818 14.7541
合 计 5,545.4545 100.00
注：公司收购丽水绿色基金持有的广芯微电子 9.8361%股权，以及丽水高质量基金持有的 0.9197%股权，交易正在执行中，加上本次竞拍丽水绿色基金持有的广芯微电子 4.9180%的股权，上述交易全部完成后，公司将持有广芯微电子 50.1%的股权。

（三）标的公司的财务情况
广芯微电子 2023 年度及 2024 年 1-7 月的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-7 月（经审计）
营业收入 50,442.45 3,022,834.48
营业利润 -26,995,615.90 -116,952,874.82
利润总额 -27,119,131.42 -116,941,399.04
净利润 -20,367,711.65 -87,568,391.96
经营活动产生的现金流 -18,584,524.48 -60,392,685.23
量净额
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 7 月 31 日（经审计）
资产总额 881,238,945.30 866,401,936.55
负债总额 535,930,350.33 575,661,733.54
净资产 345,308,594.97 290,740,203.01
注：广芯微电子 2023 年度及 2024 年 1-7 月财务数据，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并分别出具信会师报字[2024]第 ZA51249 号、信会师报字[2024]第 ZA53896 号《审计报告》。
（四）标的公司估值
2022 年 7 月，丽水绿色基金按照投前估值 4.3 亿元向广芯微电子增资 9,000
万元，增资后持有广芯微电子 17.3077%股权，2022 年 12 月，丽水高质量基金按
照投前估值 5.2 亿元向广芯微电子增资 9,000 万元，投后估值 6.1 亿元；增资后
丽水绿色基金和丽水高质量基金均持有广芯微电子 14.7541%股权。本次收购标的公司 4.9180%股权价格，参照前次增资时的投后估值加一定年化收益，以及丽水绿色基金实控人委托评估机构对广芯微电子评估后确定的起拍底价。
（五）其他情况说明
1、截至本公告披露日，本次交易标的股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，标的股份之上不存在查封、冻结等司法措施，标的股份的过户不存在法律障碍。
2、标的公司的章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
3、经查询，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。
4、标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，交易完成后上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。
5、本次交易后，公司不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

6、本次收购完成后，广芯微电子的 5 名董事会成员中，民德电子有权委派3 名董事，董事长由民德电子委派董事担任。广芯微电子总经理由民德电子提名并经董事会聘任，法定代表人由总经理担任；财务负责人由民德电子提名并经董事会聘任。董事会及高级管理人员应按广芯微电子公司章程的规定行使相关职权，同时广芯微电子应遵守民德电子作为上市公司对子公司的管理及要求。
四、挂牌转让交易的主要条件
（一）交易