南大光电:关于南电转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-110
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
关于南电转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日
的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、最后转股日：2024 年 11 月 15 日
2024 年 11 月 15 日收市前，持有“南电转债”的投资者仍可进行转股，2024 年 11
月 15 日收市后，未实施转股的“南电转债”将停止转股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截至 2024 年 11 月
14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“南电转债”赎回日）仅剩 1 个交易日。
2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“南电转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
3、特提醒“南电转债”持有人注意在限期内转股。
特别提示：
1、“南电转债”赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日
3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日
4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日
5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日
6、赎回日：2024 年 11 月 18 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日
8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“南电转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“南电转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 11 月 15 日收市后仍未转股的“南电转债”，
将按照 100.39 元/张的价格强制赎回，因目前“南电转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“南电转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价格（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《关于提前赎回“南电转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“南电转债”的提前赎回权利。现将“南电转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集
资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，本次发
行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。
2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 3.12 万股限制性股票进行回购注销。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，经计算，“南电转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.00 元/股。
公司于2023 年4 月 26 日实施 2022年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 4 月 26
日）起由人民币 34.00 元/股调整为人民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行资本公积转增
股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年
9 月 28 日）起由人民币 33.93 元/股调整为人民币 33.88 元/股。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。
2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 28.34 万股限制性股票进行回购注销。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民
币 33.88 元/股调整为人民币 33.89 元/股，调整生效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于2024 年5 月 21 日实施 2023年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 21
日）起由人民币 33.89 元/股调整为人民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价格已出现连续 30 个交易日
中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发了《募集说明书》中
约定的转股价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向
下修正“南电转债”转股价格的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《关于向下修正“南电转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价格向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于
向下修正“南电转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
2024 年 6 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止
实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意终止实施2022 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解限的限制性股票共计 26 万股。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民币 27.08 元/股调整
为人民币 27.09 元/股，调整生效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
8 月 5 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实施 2024 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2024 年
9 月 30 日）起由人民币 27.09 元/股调整为人民币 27.04 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“南电转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期