嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司收购报告书摘要

嘉泽新能源股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：嘉泽新能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：嘉泽新能
股票代码：601619
收购人及一致行动人 住所/通讯地址
收购人 上海博荣益弘科技有限公司 上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢
（廊下乐农文化创意产业园）
一致行动人 陈波 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路 1
号绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼
一致行动人 北京嘉实龙博投资管理有限公司 北京市门头沟区滨河路 81 号 115 室
一致行动人 金元荣泰投资管理（宁夏）有限 宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼
公司
签署日期：二〇二四年十一月

声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在嘉泽新能中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在嘉泽新能中拥有权益股份。
3、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：本次向特定对象发行股票相关事项经公司股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过，取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。
5、截至本报告书摘要签署日，实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙
博、金元荣泰共持有公司 771,401,068 股股份，占公司总股本（截至 2024 年 9
月 30 日）的 31.69%。本次收购系因博荣益弘以现金认购嘉泽新能本次向特定对象发行的股票，博荣益弘系公司现控股股东嘉实龙博全资子公司、实际控制人陈波先生控制的企业。本次发行完成后，实际控制人陈波先生及其一致行动人合计持有的股份比例将进一步上升，触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次发行对象博荣益弘已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行结束之日起
36 个月内不进行转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让公司股份的情形除外），收购人免于发出要约的相关议案尚需上市公司股东大会审议，经上市公司股东大会审议通过后，收购人可以免于发出要约。
6、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
7、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、一致行动人基本情况...... 9
三、收购人及其一致行动人关系...... 14
第二节 收购决定及收购目的...... 15
一、本次收购目的...... 15
二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的
股份的计划...... 15
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间...... 15
第三节 收购方式...... 17
一、本次收购方式...... 17
二、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况...... 17
三、本次收购相关协议及其主要内容...... 17
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排...... 19
五、认购资金来源...... 20
第四节 免于发出要约的情况...... 21
一、免于发出要约的事项及理由...... 21
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 21
第五节 其他重大事项...... 23
收购人声明...... 24
一致行动人声明...... 25
释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义：
本报告书摘要 指 嘉泽新能源股份有限公司收购报告书摘要
嘉泽新能、公司 指 嘉泽新能源股份有限公司，或根据上下文，指嘉泽新能源
股份有限公司及其子公司
收购人、博荣益弘 指 上海博荣益弘科技有限公司
嘉实龙博、控股股东 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司
金元荣泰 指 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司
实际控制人 指 陈波先生
嘉多阳 指 宁夏嘉多阳投资控股有限公司
嘉泽集团 指 宁夏嘉泽集团有限公司
本次收购 指 博荣益弘认购嘉泽新能向特定对象发行股票的行为
本次发行、本次向特定对 指 公司本次以向特定对象发行的方式向博荣益弘发行股票的
象发行 行为
附条件生效的股份认购 指 《嘉泽新能源股份有限公司与上海博荣益弘科技有限公司
协议 之附条件生效的股份认购协议》
股票 指 本次发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
公司章程 指 嘉泽新能源股份有限公司章程
股东大会 指 嘉泽新能源股份有限公司股东大会
董事会 指 嘉泽新能源股份有限公司董事会
监事会 指 嘉泽新能源股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本信息
截至本报告书摘要签署日，收购人博荣益弘的基本信息如下：
公司名称 上海博荣益弘科技有限公司
注册/通讯地址 上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业
园）
法定代表人 陈波
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310116MAE3ANC25T
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2024-11-11
经营期限 2024-11-11 至无固定期限
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理；企业形象策划；
经营范围 组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；电子产品销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称及持股比例 嘉实龙博 100%
通讯方式/联系电话 13369581097
（二）收购人的控股股东及实际控制人
1、收购人股权结构
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权结构如下图所示：

2、收购人控股股东和实际控制人基本情况
（1）收购人控股股东基本情况
截至本报告书摘要签署日，嘉实龙博持有博荣益弘 100.00%的股权，系收购人控股股东，其基本情况如下：
公司名称 北京嘉实龙博投资管理有限公司
注册/通讯地址 北京市门头沟区滨河路 81 号 115 室
法定代表人 李光卫
注册资本 51,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110109681216009L
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2008-10-24
经营期限 2008-10-24 至 2038-10-23
投资管理；投资咨询；技术咨询；组织文化艺术交流活动；企业
管理；企业形象策划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
经营范围 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得