嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-077
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）拟向特定对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号》
等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人亦出具了相关承诺，具体情况说明如下：
（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、分析的主要假设及前提
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（1）假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
（2）假设本次发行股票于 2025 年 8 月底实施完毕。该时间仅用
于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准；
（3）假设本次发行股票募集资金总额为 120,000.00 万元，不考虑相关发行费用；假设本次发行股份数量为 459,770,114 股；该发行股票数量仅为估计，最终以中国证监会同意注册的数量为准；本次发行股票的募集资金金额仅为测算目的假设，最终以实际发行结果为准；
（4）公司 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为
55,075.92 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
为 54,795.84 万元，2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按 2024 年 1-9 月业绩数据年化后测算分别为73,434.55 万元、73,061.12 万元。假设公司 2025 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算：①较上一年下降 10%；②与上一年持平；③较上一年增长 10%；
（5）在预测 2025 年末发行后总股本和计算每股收益时，以截至
2024 年 9 月末总股本 2,434,351,234 股为基础，仅测算本次发行股
票对总股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、可转换公司债券转股、员工持股以及其他因素导致股本发生变化的情形；
（6）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（7）本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会同意注册的股份数量、实际发行结果和实际日期为准。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响，具体情况如下：
项目 2024 年度 2025 年度
发行前 发行后
期末总股本（万股） 243,435.12 243,435.12 289,412.13
预计本次发行完成的日期 2025 年 8 月
假设情形 1：2025 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东 净利润较上年减少 10%

归属于母公司股东的净利润（万元） 73,434.55 66,091.10 66,091.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净 73,061.12 65,755.01 65,755.01
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.26 0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 0.26
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.29 0.26 0.25
假设情形 2：2025 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东 净利润较上年保持不变
归属于母公司股东的净利润（万元） 73,434.55 73,434.55 73,434.55
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净 73,061.12 73,061.12 73,061.12
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.30 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.29 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.30 0.30 0.28
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.29 0.29 0.27
假设情形 3：2025 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东 净利润较上年增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 73,434.55 80,778.01 80,778.01
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净 73,061.12 80,367.23 80,367.23
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.33 0.31
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.32 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.30 0.33 0.31
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.29 0.32 0.30
注：每股收益的测算系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。
根据上述假设测算，公司在完成向特定对象发行股票后的每股收益有所下降，本次发行对公司的即期回报有一定摊薄影响。
（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有所增加。短期内公司净利润的规模无法与股本及净资产规模保持同步增长，因此公司的每股收益等指标可能有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。
公司特别提醒投资者理性投资，注意本次向特定对象发行股票可能存在摊薄公司即期回报的风险，并自主判断公司的投资价值，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
（三）本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次向特定对象发行股票符合国家相关产业政策导向以及公司所处行业发展趋势和公司战略发展方向。募集资金到位后，能够优化公司资本结构，增强公司的抗风险能力，巩固和加强公司的行业地位，为公司未来业务发展提供保障和动力，符合公司及全体股东的利益。
关于本次向特定对象发行股票的必要性和合理性的详细分析，详见《嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司营运资金将得到有效
补充，资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有助于增强公司主营业务竞争力和盈利能力，促进公司的长期可持续发展。本次向特定对象发行股票募集资金使用不涉及具体建设项目相关人员、技术、市场等方面的储备情况。
（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，采取的具体措施如下：
1、紧密围绕发展战略，全面提升管理水平
公司将在巩固发展新能源发电业务的基础上，大力发展新能源电站开发-建设-运营-出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金、新能源装备制造产业园区建设等业务板块，增加电力交易、绿证交易和碳交易等业务，实现公司持续创新发展。公司将改进完善业务流程，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过精细化管理，公司将全面提升管理水平，降低经营风险，增强公司的核心竞争力。
2、加强募集资金管理，保证募集资金有效使用
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，募集资金将按照相关制度要求存放于董事会批准的专项账户中，专户专储、专款专用，公
司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储管理并配合监管银行、保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。公司未来将完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要