动力源:北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市公告书

证券代码：600405 证券简称：动力源
北京动力源科技股份有限公司
Beijing Dynamic Power Co., Ltd.
（北京市丰台区科技园区星火路 8 号）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
2024 年 11 月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1．发行股票数量：59,554,140 股
2．发行股票价格：3.14 元/股
3．募集资金总额：186,999,999.60 元
4．募集资金净额：174,519,167.16 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，控股股东、实际控制人何振亚先生认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。
发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、股权结构情况
本次发行后，何振亚先生仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示......1
一、 发行股票数量及价格......1
二、 本次发行股票预计上市时间......1
三、 发行对象限售期安排......1
四、 股权结构情况......2
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、 公司基本情况......6
二、 本次新增股份发行情况......7
第二节 本次新增股份上市情况......23
一、 新增股份上市批准情况......23
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、 新增股份的上市时间......23
四、 新增股份的限售安排......23
第三节 股份变动情况及其影响......24
一、 本次发行前后股东情况......24
二、 公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
三、 财务会计信息分析......25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......29
一、 保荐人（主承销商）......29
二、 发行人律师......29
三、 发行人会计师......29
第五节 保荐人的上市推荐意见......31
一、 保荐协议签署和指定保荐代表人情况......31
二、 保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项......32
第七节 备查文件......33
一、 备查文件......33
二、 查阅地点......33
三、 查阅时间......33
四、 查阅网址......34
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
释义项 - 释义内容
动力源、上市公司、发行人、 指 北京动力源科技股份有限公司（证券代码：600405.SH）
公司
本上市公告书 指 《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票之上市公告书》
本次发行、本次向特定对象发 指 北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
行、本次向特定对象发行股票 股股票的行为
中德证券、保荐人、保荐机构、 指 中德证券有限责任公司
主承销商、保荐人（主承销商）
发行人会计师、审计机构、验 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
发行人律师、见证律师 指 北京市康达律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票之申
购报价单》
《追加认购邀请书》 指 《北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票追加
认购邀请书》
《追加认购报价单》 指 《北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票追加
认购报价单》
《发行与承销方案》 指 《北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《北京动力源科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司中文名称 北京动力源科技股份有限公司
公司英文名称 Beijing Dynamic Power Co., Ltd.
成立时间 1995 年 01 月 21 日
上市日期 2004 年 04 月 01 日
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 动力源
股票代码 600405
发行前注册资本 55,327.5448 万元
法定代表人 何振亚
董事会秘书 胡一元
注册地址 北京市丰台区科技园区星火路 8 号
办公地址 北京市丰台区科技园区星火路 8 号
邮政编码 100070
电话号码 010-83681321
传真号码 010-63783054
电子邮箱 huyuting@dpc.com.cn
公司网址 www.dpc.com.cn
电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能
源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、
充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机
软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充
经营范围 电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设
计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；
货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）发行人主营业务
发行人专注于以电力电子技术为核心的电源产品的研发、生产及销售，系国内电源行业的首家 A 股上市公司。经过 20 余年的持续研发与创新，发行人构建了具有自主知识产权、行业领先的电力电子技术平台，逐步实现产品多元化，形成了以数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域为核心的产品及服务体系，为客户提供从电源产品到能源利用整体解决方案以及完整的全生命周期服务。
电源作为将一种制式（电流、电压、频率等）的电能按照用电设备的特定需求转换为其他制式的电能的装置，为用电设备持续、稳定地供电，系通信基站、数据服务器、光伏发电系统、新能源汽车及其充换电设施等相关设备的核心组成部分之一，具有较高的技术要求。
发行人曾先后参与编撰多项与电源产品相关的国家及行业标准，承担多项国家火炬计划示范项目、北京市科技计划课题等重点研究项目，并被评为“国家高新技术企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“中关村高新技术企业”“博士后科研工作站”“北京市企业技术中心”“北京市工程技术研究中心”“北