3-1海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

海通证券股份有限公司
关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十一月

声 明
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、本次证券发行类型...... 7
六、本次证券发行方案...... 8
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16
一、本次证券发行履行的决策程序...... 16
二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 17
三、本次向特定对象发行股票符合规定...... 18
四、发行人存在的主要风险...... 23
五、发行人市场前景分析...... 31
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 37
七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 37
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定张博文、李凌任盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
张博文：本项目保荐代表人，经济学硕士。2009 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：中巨芯（688549.SH）、盛美上海（688082.SH）、沪硅产业（688126.SH）、德豪润达（002005.SZ）、长电科技（600584.SH）、恩华药业（002262.SZ）、山推股份（000680.SZ）、宁波精达（603088.SH）、科泰电源（300153.SZ）、金石东方（300434.SZ）、华瓷股份（001216.SZ）、北京通美等 IPO、再融资及重大资产重组项目，具有丰富的投资银行实务经验。
李凌：本项目保荐代表人，管理学硕士，具有 16 年投资银行从业经验，曾负责和参与了盛美上海（ 688082.SH ）、华瓷股份（001216.SZ）、新日股份（603787.SH）、岱美股份（603730.SH）、沪硅产业（688126.SH）、北京通美等 IPO 项目和云维股份（600725.SH）、宏源证券（000562.SZ）、云内动力（000903.SZ）、大东方（600327.SH）等再融资项目以及云内动力（000903.SZ）发行股份购买资产项目。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
郭毅焘，本项目协办人，经济学硕士，曾参与振宏股份（874492.NQ）新三板项目。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：王来柱、席华。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人的基本情况
中文名称 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
英文名称 ACM Research(Shanghai) ,Inc.
法定代表人 HUI WANG
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 盛美上海
股票代码 688082
上市时间 2021 年 11 月 18 日
总股本 43,615.3563 万股
公司住所 中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢
邮政编码 201203
电话号码 021-50808868
传真号码 021-50808860
公司网址 www.acmrcsh.com.cn
电子信箱 ir@acmrcsh.com
一般项目：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；机械零
件、零部件加工；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；
经营范围 专用设备修理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）最新股权结构
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人股权结构如下：
序号 股份类型 数量（股） 比例
有限售条件股份 360,288,771 82.61%
1 ——首次公开发行前股份 357,692,308 82.01%
——其他限售股份 2,596,463 0.60%
2 无限售条件股份 75,864,792 17.39%
3 股份总数 436,153,563 100.00%
（三）公司前十大股东
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序 持股数 质押或冻结
号 股东名称 持股比例 （万股） 股本性质 股东性质 的股份数量
（万股）
1 美国 ACMR 82.01% 35,769.2308 限售流通 A 股 境外法人 -
招商银行股份有限公司－华
2 夏上证科创板 50 成份交易型 1.56% 681.1427 A 股流通股 其他 -
开放式指数证券投资基金
3 上海浦东新兴产业投资有限 1.06% 461.5384 A 股流通股 国有法人 -
公司
中国工商银行股份有限公司
4 －诺安成长混合型证券投资 1.05% 458.2795 A 股流通股 其他 -
基金
中国工商银行股份有限公司
5 －易方达上证科创板 50 成份 0.94% 411.5212 A 股流通股 其他 -
交易型开放式指数证券投资
基金
中国农业银行股份有限公司
6 －东方人工智能主题混合型 0.84% 366.1978 A 股流通股 其他 -
证券投资基金
7 香港中央结算有限公司 0.80% 350.7989 A 股流通股 其他 -
8 上海集成电路产业投资基金 0.61% 265.5015 A 股流通股 国有法人 -
股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
9 －华夏国证半导体芯片交易 0.42% 183.1675 A 股流通股 其他 -
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
10 －华泰柏瑞沪深 300 交易型开 0.33% 144.6473 A 股流通股 其他 -
放式指数证券投资基金
合计 89.62% 39,092.0256 - - -
（四）历次筹资、现金分红及净资产的变化表
自上市以来，发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：
首发前最近一期末净 121,119.10 万元（截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计）
资产额
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况
2021 年 11 月 首次公开发行并上市 348,125.85
年度 方案 分红金额（万元）
首发后派现情况 2022 年度 每 10 股派发 3.72 元 16,128.32
（含税）
2023 年度 每 10 股派发 6.26 元 27,318.91
（含