英搏尔:创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票代码：300681 股票简称：英搏尔 公告编号：2024-089
珠海英搏尔电气股份有限公司
（珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋）
创业板向不特定对象发行
可转换公司债券上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：长春市生态大街 6666 号）
二〇二四年十一月

第一节 重要声明与提示
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”“发行人”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查 阅 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：英搏转债
二、可转换公司债券英文简称：Enpower-CB
三、可转换公司债券代码：123249
四、可转换公司债券发行量：81,715.97 万元（8,171,597 张）
五、可转换公司债券上市量：81,715.97 万元（8,171,597 张）
六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
七、可转换公司债券上市时间：2024 年 11 月 11 日
八、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月
23 日
九、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）
十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、募集资金净额：扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为804,682,475.51 元。
十二、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十三、保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司。
十四、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十五、本次可转换公司债券的信用级别：英搏尔主体信用级别为 AA，本次可转换公司债券信用级别为 AA，评级展望为稳定。
十六、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司。

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235 号”文同意注册的批复，
公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 81,715.97 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 81,715.97 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 81,715.97 万元可转换公司债券将于 2024 年 11 月 11 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。
本公司已于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
载了《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称 珠海英搏尔电气股份有限公司
英文名称 Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd.
成立日期 2005 年 1 月 14 日
上市日期 2017 年 7 月 25 日
公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码 9144040077096114X2
法定代表人 姜桂宾
注册资本 25,232.2708 万元人民币
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
办公地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 英搏尔
股票代码 300681.SZ
董事会秘书 邓柳明
邮政编码 519085
互联网网址 http://www.enpower.com/
电子邮箱 enpower@vip.163.com
电话号码 0756-6860880
传真号码 0756-6860881
一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部
件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；
软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；电气设备修理；电气设备销售；五金产品批发；五金产品
经营范围 零售；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；电机制造；
电池制造；电池销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人的股本结构
截至 2024 年 9 月 30 日，英搏尔总股本为 252,322,708 股，股本结构如下：
项目 持股数量（万股） 持股比例
一、有限售条件股份 7,931.04 31.43%
高管锁定股 7,931.04 31.43%
首发前限售股 - -
二、无限售条件流通股份 17,301.23 68.57%
合计 25,232.27 100.00%
（二）公司前十大股东
截至 2024 年 9 月 30 日，英搏尔前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股份性质 持股数量（股） 持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的
（%） 份数量（股） 股份数量
1 姜桂宾 境内自然人 72,383,730 28.69 54,287,797 45,600,000
2 李红雨 境内自然人 21,277,230 8.43 15,957,922 0
3 魏标 境内自然人 10,724,550 4.25 8,043,412 0
4 株洲天桥起重机股份有境内非国有法人 7,447,905 2.95 0 0
限公司
玄元私募基金投资管理
5 广东）有限公司－玄元基金、理财产品 4,007,750 1.59 0 0
科新 160 号私募证券投等
资基金
6 成固平 境内自然人 3,295,698 1.31 0 0
7 陈展辉 境内自然人 2,395,889 0.95 0 0
8 香港中央结算有限公司 境外法人 1,796,551 0.71 0 0
9 付鲜艳 境内自然人 1,733,800 0.69