惠城环保:关于调整惠城转债转股价格的公告

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-111
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于调整惠城转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前转股价格：11.29 元/股
2、调整后转股价格：11.25 元/股
3、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 12 日
一、关于“惠城转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 32,000.00 万元。本次可转换公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券代码“123118”。“惠城转债”初始转股价格为 17.11 元/股。
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会、深交所关于可转债发行的有关规定，“惠城转债”在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为调整后有效的转股价，P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送
股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、“惠城转债”转股价格历次调整的情况
2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”
的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月
21 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股
价格由 17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日
起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元
/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转债”的
转股价格由 15.93 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27
日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。
三、本次“惠城转债”转股价格调整原因与结果
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第三十一次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司为符合条件的首次授予部分 63 名激励对象办理归属限制性股票共计 844,200 股，公司为符合条件的预留授予部分 19 名激励对象办理归属限制性股票共计 238,000 股，归属价格为 4.62 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流
通日定为 2024 年 11 月 12 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由
194,960,076 股增加至 196,042,276 股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-112）。
根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的约定，“惠城转债”的转股价格调整如下：
k=1,082,200÷194,960,076≈0.5551%
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.29+4.62×0.5551%）÷（1+0.5551%）≈11.25元/股
“惠城转债”转股价格由 11.29 元/股调整为 11.25 元/股。调整后的转股价格
自 2024 年 11 月 12 日起生效。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日