日播时尚:日播时尚发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

股票代码：603196 股票简称：日播时尚 上市地点：上海证券交易所
日播时尚集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）
类别 交易对方名称
共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）
江苏远宇电子投资集团有限公司
珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙）
海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙）
发行股份及支付现 重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙）
金购买资产 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙）
无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙）
无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）
扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司
二〇二四年十月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上交所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、取得股东大会的批准、上交所的审核通过、中国证监会的注册等。
投资者在评价本次重组时，除本预案摘要的其他内容和与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
本次交易的交易对方承诺：如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录

上市公司声明 ...... 2
交易对方声明 ...... 4
释 义 ...... 7
重大事项提示 ...... 10
一、本次重组方案简要介绍...... 10
二、募集配套资金情况简要介绍...... 12
三、本次重组对上市公司的影响...... 13
四、本次交易决策过程和批准情况...... 14
五、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东、
董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股
份减持计划...... 15
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 16
七、待补充披露的信息提示...... 17
重大风险提示 ...... 19
一、与本次交易相关的风险...... 19
二、标的公司有关风险...... 20
三、其他风险...... 21
第一节 本次交易概况 ...... 23
一、本次交易的背景及目的...... 23
二、本次交易具体方案...... 25
三、本次交易的性质...... 26
四、标的资产评估及作价情况...... 27
五、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 27
六、募集配套资金具体方案...... 29

七、本次交易的业绩承诺和补偿安排...... 31
八、本次交易对上市公司的影响...... 31
九、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 31
十、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 32
释 义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
预案摘要、本预案摘要 指 《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》
预案、重组预案 指 《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书 指 《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易、本次重组、本 指 日播时尚拟通过发行股份及支付现金的方式购买茵地乐
次重大资产重组 71%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金
日播时尚、上市公司、公 指 日播时尚集团股份有限公司
司、本公司
茵地乐、标的公司、交易 指 四川茵地乐材料科技集团有限公司
标的
标的资产 指 交易对方持有的茵地乐 71%股权
日播控股 指 上海日播投资控股有限公司
发行股份及支付现金购 福创投资、远宇投资、旭凡投资、华盈开泰、重庆聚塘、
买资产的交易对方、福创 指 嘉愿投资、一村隽澄、隽涵投资、同赢创投、丰翊投资投资等 10 名交易对方
募集配套资金的认购对 指 梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司
象、募集配套资金认购方
福创投资 指 共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）
远宇投资 指 江苏远宇电子投资集团有限公司
旭凡投资 指 珠海横琴旭凡投资管理合伙企业（有限合伙）
华盈开泰 指 海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙）
重庆聚塘 指 重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙）
嘉愿投资 指 嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限合伙）
一村隽澄 指 无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙）
隽涵投资 指 无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）
同赢创投 指 扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙）
丰翊投资 指 宁波丰翊股权投资合伙企业（有限合伙）
璞泰来 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

庐峰新能 指 南京市庐峰新能新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合
伙）
上海阔元 指 阔元企业管理（上海）有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
过渡期 指 自评估基准日起至标的资产交割日止的期间
定价基准日 指 日播时尚第四届董事会第十七次会议决议公告之日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》《重组 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《自律监管指引第 6 号》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大
资产重组》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业释义
锂电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负
极之间移动来进行工作
锂离子电池中重要的组成部分，主要用于固定正极、负极
锂电池粘结剂 指 和隔膜等材料，增强电池的结构强度，提高电池的安全性
和稳定性，对电池电化学性能有重要影响
聚丙烯酸，一种水溶性高分子聚合物，能与金属离子、钙、
PAA 指 镁等形成稳定的化合物，常用于电池粘结、水处理、涂料
造纸等领域
SBR 指 丁苯橡胶，具有一定的粘结强度以及良好的机械稳定性和
可操作性，常用在电池业作为粘结剂
应用于新能源汽车、太阳能发电等领