3-1证券发行保荐书(申报稿)(宁夏英力特化工股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
宁夏英力特化工股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 15
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15
二、本次发行符合相关法律规定...... 16
三、发行人的主要风险提示...... 22
四、发行人的发展前景评价...... 28
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
本公司、公司、发行人、英 指 宁夏英力特化工股份有限公司
力特
本次发行、本次向特定对象 指 宁夏英力特化工股份有限公司2023年度向特定对象发行
发行 A股股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
英力特集团 指 国能英力特能源化工集团股份有限公司
国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司
股东大会 指 宁夏英力特化工股份有限公司股东大会
董事会 指 宁夏英力特化工股份有限公司董事会
监事会 指 宁夏英力特化工股份有限公司监事会
公司章程、本章程 指 宁夏英力特化工股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
第18号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18
号》
报告期/最近三年及一期 指 2021年、2022年、2023年和2024年1-6月
最近三年/近三年 指 2021年、2022年、2023年
报告期末 指 2024年6月30日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定杨学雷、徐兴文担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：
杨学雷先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：亚普股份首次公开发行 A 股股票、聚灿光电首次公开发行 A 股股票并在创业板上市、海尔生物首次公开发行 A 股股票并在科创板上市、威力传动首次公开发行 A 股股票、奥雷德首次公开发行 A股股票并在科创板上市、星宇股份非公开发行股票等项目。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。作为保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
徐兴文先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：宁德时代首次公开发行 A 股股票、康泰生物首次公开发行 A 股股票、威力传动首次公开发行 A 股股票、金房暖通首次公开发行 A 股股票、江南奕帆首次公开发行 A 股股票、艾比森首次公开发行
A 股股票、太极股份 2019 年公开发行可转换公司债券、康泰生物 2020 年非公开
发行股票、澳柯玛 2016 年非公开发行股票、中信地产公司债等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。作为保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
原项目协办人王世辰因工作岗位变动，无法继续担任项目协办人，保荐人不再指派项目协办人。
（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括骆桁、李净东。
骆桁先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李净东先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 宁夏英力特化工股份有限公司
注册地址 宁夏石嘴山市惠农区钢电路
成立时间 1996 年 11 月 12 日
上市时间 1996 年 11 月 20 日
注册资本 303,915,506.00 元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 英力特
股票代码 000635
法定代表人 田少平
董事会秘书 刘雨
联系电话 0952-3689323
互联网地址 ylthg.chnenergy.com.cn
许可项目：危险化学品生产；劳务派遣服务；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品经营
（销售散装食品）；酒类经营；离岸贸易经营；移动式压力容器/气
瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
主营业务 品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；热
力生产和供应；通用设备修理；金属切割及焊接设备制造；金属制
品修理；非金属矿物制品制造；专用设备修理；普通机械设备安装
服务；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电
气安装服务；仪器仪表修理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保

洁、清洗、消毒服务；办公服务；非居住房地产租赁；住房租赁；
土地使用权租赁；机械设备租赁；特种设备出租；旅客票务代理；
物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可
的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）本次发行前后股权结构
项目 本次发行前 本次发行后
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
有限售条件股份 399,135 0.13% 91,445,156 23.18%
无限售条件股份 303,087,602 99.87% 303,087,602 76.82%
合计 303,486,737 100.00% 394,532,758 100.00%
注：按本次向特定对象发行股数上限 91,046,021 股进行测算。
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前 10 名股东情况如下：
序号 股东名称 股权比例 持股数量（股）
1 国能英力特能源化工集团股份有限公司 51.11% 155,322,687
2 张博 0.42% 1,272,300
3 何建敏 0.42% 1,269,200
4 钱峰 0.40% 1,220,000
5 文小红 0.35% 1,077,100
6 毕新忠 0.35% 1,076,502