孩子王:关于提前赎回孩王转债暨赎回实施的提示性公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-130
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于提前赎回“孩王转债”暨赎回实施的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、可转债赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日
2、可转债赎回登记日：2024 年 11 月 15 日
3、可转债赎回日：2024 年 11 月 18 日
4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日
6、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日
7、可转债停止交易日：2024 年 11 月 13 日
8、可转债停止转股日：2024 年 11 月 18 日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“孩王转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“孩王转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、根据安排，截至 2024 年 11 月 15 日收市后仍未转股的“孩王转债”，将
按照 100.16 元/张的价格强制赎回，因目前“孩王转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“孩王转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
10 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价格自 2024 年 9 月
30 日至 2024 年 10 月 25 日期间，已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于“孩王转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“孩王转债”的提前赎回权利。现将“孩王转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,039.00 万张，发行价格
为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（四）转股价格历次调整的情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.63 元/股。
2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
2024 年 1 月 8 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。
2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于 43 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 2,304,100 股，回购价格为 5.42 元/股，公司总股本由1,112,044,500 股调整为 1,109,740,400 股。经计算，“孩王转债”转股价格自 2023
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“孩王转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“孩王转债”转股价格为 7.18
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日起生效。
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象共计 28 人，可办理归属的第二类限制性股票数量为 479.0560 万股。经计算，“孩
王转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。
2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司披露了《2023 年
年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
2024 年 6 月 27 日，“孩王转债”转股价格自 2024 年 6 月 27 日起由 7.17 元/股
调整为 7.12 元/股。
2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于 18 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计349,700股，
回购价格为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调整为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成了上述限制性股票的回购注销手续。因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“孩王转债”的转股价格不作调整，转股价格为 7.12 元/股。
2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 7 月 25 日
重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。
2024 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年
8 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年9 月 18 日重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格的向下修正权
利。
2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司披露了
《2024 年半年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价格自 2024 年 9 月 27 日起由
7.12 元/股调整为 7.10 元/股。
二、“孩王转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 202