仁东控股:关于签署预重整投资协议的公告

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-072
仁东控股股份有限公司
关于签署预重整投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司重整及预重整概况
1、2024年5月7日，仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到申请人北京乐橙互娱科技有限公司送达的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“法院”）提交对公司进行重整及预重整的申请，广州中院于2024年5月7日立案审查。相关具体内容详见公司于2024年5月8日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-028）。
2、2024年5月24日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知书》，广州中院同意公司预重整，预重整期间为3个月。相关具体内容详见公司于2024年5月25日披露的《关于法院同意公司预重整的公告》（公告编号：2024-031）。
3、2024年6月14日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破申251号《指定临时管理人决定书》，广州中院指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司预重整期间的临时管理人。相关具体内容详见公司于2024年6月18日披露的《关于法院指定公司预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2024-034）。
4、2024年6月17日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知（ https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcws/wsxqid=E49E91C37CFA5B4DA82B495631AF082E）。相关具体内容详见公司于2024年6月19日披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-035）。
5、2024年7月1日，公司发布临时管理人公开选聘审计机构、评估机构及财务顾问机构的公告。相关具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《关于临时管理人
公开选聘中介机构开展财务审计和资产评估的公告》（公告编号：2024-038）、《关于临时管理人公开选聘财务顾问机构的公告》（公告编号：2024-039）。
6、2024年7月4日，公司发布临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告。相关具体内容详见公司于2024年7月5日披露的《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2024-040）。
7、2024年7月16日，公司发布临时管理人公开选聘中介机构结果的公告，最终确定中选的审计机构、评估机构、财务顾问机构分别为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中企华资产评估有限责任公司、中信证券股份有限公司。相关具体内容详见公司于2024年7月17日披露的《关于临时管理人公开选聘中介机构结果的公告》（公告编号：2024-042）。
8、2024年8月19日，经临时管理人此前申请，广州中院同意将公司预重整期间延长至2024年11月24日。相关具体内容详见公司于2024年8月21日披露的《关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告》（公告编号：2024-050）。
9、2024年10月8日，公司收到临时管理人通知，根据《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》相关要求，临时管理人收到五家意向投资人（五家为同一联合体）提交的《预重整投资方案》。临时管理人依据《仁东控股预重整投资方案指引》对《预重整投资方案》进行审查，确认内容符合法律法规、监管政策等相关要求后，临时管理人依法确定战略投资人中信资本（中国）投资有限公司（以下简称“中信资本”），财务投资人广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）、珠海横琴水木同德股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“水木同德股权投资”）及北京丰汇投资管理有限公司（以下简称“丰汇投资”）组成的联合体（以下简称“投资人联合体”）为公司中选预重整投资人。相关具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：2024-070）。
10、2024年10月21日，经与预重整投资人充分协商，公司、临时管理人分别与投资人联合体成员或其指定主体签署《预重整投资协议》。
二、预重整投资人基本情况
（一）战略投资人基本情况——中信资本（中国）投资有限公司

1、企业名称：中信资本（中国）投资有限公司
2、统一社会信用代码：91110000717882434J
3、企业类型：有限责任公司
4、成立时间：2008年4月22日
5、注册资本：3000万美元
6、注册地址：北京市朝阳区新源南路6号1号楼8层801、802室
7、法定代表人：戴辉
8、经营范围：（1）在国家允许外商投资的领域进行投资（2）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：A）协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备，办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；B）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；C）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务D）协助其所投资企业寻求贷款或提供担保（3）为投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资决策等咨询服务；（4）设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供响应的技术服务（5）承接投资者和其关联公司以及境外公司的服务外包业务；（6）从事货物进出口或者技术进出口业务；（7）经中国银行业监督管理委员会批准，向其所投资设立的企业提供财务支持。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构
序号 股东名称 认缴 出 资额(万美元 ) 持股比例
1 中信资本控股有限公司 3,000 100.00%
合计 3,000 100.00%
10、近三年主要业务情况
中信资本自2008年4月由中信资本控股有限公司（以下简称：“中信资本控股”）设立以来，一直为中信资本控股全资子公司，在中信资本控股统筹下开展经营，主要从事投资、投资管理、咨询及其他相关服务。目前，中信资本已控股或投资于包
含信宸资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、中国创投资产管理有限公司、天津信和泰管理咨询有限公司等在内的6家企业，构建了广泛的投资版图。
中信资本控股成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，核心业务包括私募股权投资、不动产投资、结构融资、资产管理及特殊机会投资，为多样化的国际机构投资者管理总额逾150亿美元的资产。中信资本控股的股东包括全球前十大主权财富基金和多家大型养老金，获中信股份、腾讯控股、富邦人寿及卡塔尔控股公司等国内外知名机构认可并投资，资金实力雄厚。
中信资本控股自成立以来，建立了广泛的项目渠道，通过清晰的战略有效把握未来增长机遇，在稳健的经营业绩基础上不断突破、高速发展。截至目前，中信资本控股已广泛投资于超过100项基金及投资产品，已投企业超290家、已投不动产项目超50项，覆盖11类行业。中信资本控股所掌握的产业资源覆盖范围广、影响程度深、综合实力强，资产负债结构优良，具备强大的资产配置及融资能力。中信资本控股及其旗下基金已成功投资的项目包括但不限于：麦当劳中国、顺丰控股、京东金融、亚信科技、TCL、信达资产、哈药股份等。
中信资本将依托股东中信资本控股强大的股东背景、丰富的被投企业资源及优秀的管理能力为上市公司赋能，快速修复及提升上市公司信用水平，推动后续资产负债结构优化并促进债务重组方案落地。通过产融协同方式最大限度发挥产业资源协同效应，不断提升上市公司经营核心竞争力，充分在上市公司现有优势的基础上助力其化债后经营发展再上新台阶。
11、主要财务数据
中信资本2021-2023年资产总额分别为54,810.08万元人民币、52,452.35万元人民币、32,743.54万元人民币，净资产分别为29,591.39万元人民币、3,987.05万元人民币、3,584.40万元人民币。
12、实际控制人：中信资本控股股东为中信资本控股，无实际控制人。
13、关联关系或其他利益关系说明
中信资本与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他预重整投资人不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排。
（二）财务投资人基本情况——广州资产管理有限公司
1、企业名称：广州资产管理有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA59M21R72
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立时间：2017年4月24日
5、注册资本：630945.802万元人民币
6、注册地址：广州市南沙区庆慧中路1号1栋506房
7、法定代表人：梁镜华
8、经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（仅限广州资产管理有限公司经营）
9、股权结构
序号 股东名称 认缴出 资额(万元) 持股比例
1 广州越秀资本控股集团股份有限公司 435,449.4667 69.02%
2 广东恒健投资控股有限公司 102,565.8963 16.26%
3 广东省粤科金融集团有限公司 60,000 9.51%
4 广州恒运企业集团股份有限公司 32,930.439 5.22%
合计 630,945.802 100.00%
10、近三年主要业务情况
广州资产的经营范围包括：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务（仅限广州资产管理有限公司经营）。
作为目前广东省第二家取得原中国银监会备案的拥有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的省级地