科力股份:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

新疆科力新技术发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
特别提示
新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）申请已于 2024 年 8 月 9 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会 2024 年第 12 次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 27 日获中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2024〕1335号）。
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“科力股份”，股票代码为“920088”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 7.32 元/股。
本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量为 2,100.00 万股，发行后总股本为 8,492.15 万股，本次发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东莞证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即：315.00 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,415.00 万股，发行后总股本扩大至 8,807.15 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.42%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售发行数量为 420.00 万股，占超额配售选择权全额行使前
本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东莞证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 315.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 2,415.00 万股，发行后总股本扩大至 8,807.15 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.42%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 10 月 18 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、有效申购数量：32,235,083,200 股
2、有效申购户数：318,250 户
3、网上有效申购倍数：1,615.79 倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 57,893户，网上获配股数为 1,995.00 万股，网上获配金额为 146,034,000.00 元，网上获配比例为 0.06%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 420.00 万股，占本次发行规模的 20%（不含超额
配售部分股票数量），发行价格为7.32元/股，战略配售募集资金金额合计3,074.40
万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序 投资者名称 实际获配数 延期交付数 非延期交付 限售期
号 量（股） 量（股） 数量（股） 安排
上海雁丰投资管理有限公司
1 （雁丰稳进天泽 9 号私募基 1,050,000 787,500 262,500 6 个月
金）
上海晨鸣私募基金管理有限
2 公司（晨鸣 7 号私募证券投资 600,000 450,000 150,000 6 个月
基金）
3 东莞市东证宏德投资有限公 570,000 427,500 142,500 6 个月
司
4 山东国泰平安投资管理有限 500,000 375,000 125,000 6 个月
公司
东证锦信投资管理有限公司
5 （东莞北交财鑫一号股权投 400,000 300,000 100,000 6 个月
资企业（有限合伙））
上海贝寅私募基金管理有限
6 公司（云竺贝寅行稳 1 号私募 400,000 300,000 100,000 6 个月
证券投资基金）
7 国投证券股份有限公司 300,000 225,000 75,000 6 个月
第一创业证券股份有限公司
8 （第一创业富显 11 号集合资 300,000 225,000 75,000 6 个月
产管理计划）
9 山东益兴创业投资有限公司 40,000 30,000 10,000 6 个月
共青城汇美盈创投资管理有
10 限公司（汇美益佳精选七号私 40,000 30,000 10,000 6 个月
募股权投资基金）
合计 4,200,000 3,150,000 1,050,000 -
战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东莞证券已按本次发行价格
于 2024 年 10 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 315.00 万股，占初始发行
股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（2,415.00 万股）的
13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,995 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 2,415.00 万股，发行后总股本扩大至 8,807.15 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.42%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,460.71 万元（行使超额配售选择权之前）；2,689.01万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用 1,521.83 万元（超额配售选择权行使前），1,750.10 万元（全
额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：688.68 万元；
3、律师费用：207.55 万元；
4、发行手续费用及其他：23.78 万元（行使超额配售选择权之前）；23.81万元（若全额行使超额配售选择权）；
5、用于本次发行的信息披露费用：18.87 万元。
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：新疆科力新技术发展股份有限公司
名称 新疆科力新技术发展股份有限公司
法定代表人 赵波
住所 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号
联系电话 0990-6882557
传真 0990-6866201
联系人 宋小青
2、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

名称 东莞证券股份有限公司
法定代表人 陈照星
联系地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号
联系人 资本市场部
联系电话 0769-22118641、0769-22110359
发行人：新疆科力新技术发展股份有限公
司
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有
限公司
日期：2024 年 10 月 23 日
附表：关键要素信息表
公司全称 新疆科力新技术发展股份有限公司
证券简称 科力股份
证券代码 920088
网上有效申购户数 318,250
网上有效申购股数（万股） 3,223,508.32
网上有效申购金额（元） 235,960,809,024.00
网上有效申购倍数 1,615.79
网上最终发行数量（万股） 1,995.00
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 95.00%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,995.00
网上投资者认购金额（元） 146,034,000.00
网上投资者获配比例（%） 0.06%
网上获配户数 57,893
战略配售数量（万股） 105.00
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 5.00%
例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 2,100.00
注：1、本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
2、本表所述包销股票数量包括因网上投资者申购不足（如有）而导致的券商包销和因部分网上投资者未全额缴纳申购资金（如有）而导致的券商包销。
（此页无正文，为《新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
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