道氏技术:关于董事会提议向下修正道氏转02转股价格的公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-108
转债代码：123190 转债简称：道氏转02
广东道氏技术股份有限公司
关于董事会提议向下修正“道氏转02”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，截至 2024 年
10 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期
转股价格 15.03 元/股的 85%（即 12.78 元/股），已经触发“道氏转 02”转股价格
向下修正条件。
2、公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议审议通过了《关于董事会提议向下
修正“道氏转 02”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，敬请广大投资者注意投资风险。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开
了第六届董事会 2024 年第 7 次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格，具体情况如下:
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年4 月 25 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“道氏转 02”，债券代码“123190”。
（二）根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可
转债到期日止，即 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。
（三）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 15.46
元/股。公司于 2023 年 5 月 23 日披露《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施2022 年度权益分派，“道氏转02”转
股价格由原 15.46 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日
生效。公司于2024 年5 月21 日披露《关于因2023 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施2023 年度权益分派，“道氏转02”转股
价格由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日生
效。
公司于2024 年9 月21 日披露《关于因2024 年半年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权益分派，“道氏转02”转股价格由原15.21 元/股调整为15.03 元/股，调整后的转股价格自2024 年9 月27 日生效。
截至本公告日，“道氏转02”转股价格为人民币15.03 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调
整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正转股价格的具体说明
2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 18 日期间，公司股票已有 15 个交易日的
收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.78 元/股），触发了“道氏转 02”转股价格的向下修正条件。
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“道氏转 02”的转股价格，则“道氏转 02”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“道氏转 02”转股价格相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“道氏转 02”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“道氏转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月 4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日