宏盛华源:中银证券关于宏盛华源变更募投项目的核查意见

中银国际证券股份有限公司
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司
变更募投项目的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源变更募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、变更募投项目概述
（一）募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41
万元。上述资金于 2023 年 12 月 19 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具了天职业字[2023]53250 号验资报告。
（二）募投项目情况
根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》，结合当前募投项目进展情况，募投项目本次变更情况如下：

单位：人民币万元
变更前投 变更前拟使 本次是 变更后投资 变更后拟使
序号 项目名称 资总额 用募集资金 否涉及 总额 用募集资金
额 调整 额
宏盛华源铁塔集团股份有限公司全
一 27,585.80 27,585.80 否 本次未变更
系列电压等级输电铁塔生产项目
宏盛华源铁塔集团股份有限公司智 41,292.30 41,292.30
二 47,352.90 47,352.90 是
能制造升级改造项目
浙江盛达铁塔有限公司智能制造升 本次未变更
2.1 9,081.30 9,081.30 否
级改造项目
浙江盛达江东铁塔有限公司智能制
2.2 2,589.80 2,589.80 否 本次未变更
造升级改造项目
安徽宏源铁塔有限公司智能制造升
2.3 8,080.00 8,080.00 否 本次未变更
级改造项目
江苏华电铁塔制造有限公司智能制
2.4 9,490.00 9,490.00 否 本次未变更
造升级改造项目
江苏振光电力设备制造有限公司智
2.5 5,671.30 5,671.30 否 本次未变更
能制造升级改造项目
镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安
2.6 5,700.00 5,700.00 否 本次未变更
全环保提升项目
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智
2.7 3,926.80 3,926.80 是 521.20 521.20
能制造升级改造项目
重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制
2.8 2,813.70 2,813.70 是 158.70 158.70
造升级改造项目
三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30 否 本次未变更
四 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 0.00 0.00 新增 9,468.00 6,060.60
合计 100,000.00 100,000.00
注：本次变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额不变；浙江盛达江东铁塔有限公司现
已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。
（三）本次变更事项概述
重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为“重庆顺
泰智能制造升级改造项目”）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进
展情况调减已实施技改方向的投资金额；重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制
造升级改造项目（以下简称为“重庆瑜煌智能制造升级改造项目）尚未实施的技
改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额。上
块智能工厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造有限公司实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更的原项目为重庆顺泰智能制造升级改造项目和重庆瑜煌智能制造升级改造项目，重庆顺泰智能制造升级改造项目共有 8 个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理 2 个技改方向已实施，其他技改方向尚未实施，拟取消实施；重庆瑜煌智能制造升级改造项目共有 9 个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理 2 个技改方向已实施，其他技改方向尚未实施，拟取消实施，截止到 2024 年 6 月末募集资金投入情况如下表所示：
单位：人民币万元
募投项目 变更前总投资额 变更前拟投入募集资 截止 2024 年 6 月 30
金金额 日累计投入募集资金
重庆顺泰智能制造升 2,813.70 2,813.70 150.32
级改造项目
重庆瑜煌智能制造升 3,926.80 3,926.80 469.08
级改造项目
合计 6,740.50 6,740.50 619.40
（二）变更募投项目的原因
近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模也在不断扩大，使得公司在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切，为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方向的投资。
随着输电线路铁塔行业的不断发展，对输电线路铁塔的精度、质量、交付时间等都提出了更高的要求，重庆瑜煌二期地块智能工厂项目通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产流程和工艺，能显著提高公司生产效率和产品质量，提高公司产品履约交付效率，实现能源、原材料和人力资源的高效利用，加快生
产过程的智能化和数字化转型，提升自身的核心竞争力。
三、新项目具体情况
（一）新项目基本情况
1、项目名称：重庆瑜煌二期地块智能工厂项目
2、实施主体：重庆瑜煌电力设备制造有限公司
3、项目类型：新建
4、项目地点：重庆市北碚区蔡家组团 B 标准分区 B12-1/03 地块
5、建设内容：项目拟利用重庆瑜煌电力设备制造有限公司二期空置场地，进行智能工厂建设。项目将新建智能镀锌生产车间，通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产工艺和流程，为企业热镀锌工业生产提供载体。项目建设完成且达产后，能实现年产 10 万吨镀锌产能。
6、项目建设进度：本项目建设工期为 12 个月，即 2025 年 4 月-2026 年 3
月。
（二）项目投资计划及募集资金投入情况
重庆瑜煌二期地块智能工厂项目投资计划及募集资金投入情况如下表所示：
序号 项目 投资总额 占比 募集资金拟投入金额（万
（万元） 元）
1 工程费用 6,596.31 69.67% 5,460.60
2 工程建设其他费用 858.66 9.07% 600.00
3 预备费 449.20 4.74% -
4 建设期利息 88.59 0.94% -
5 铺底流动资金 1,475.24 15.58% -
合计 9,468.00 100.00% 6,060.60
（三）项目建设可行性分析
1、政策可