北方稀土:投资者关系活动记录表(2024年9月20日上午)
公告时间:2024-09-30 15:33:34
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2024-016
机构投资者调研 个人投资者调研
分析师会议 □现场参观
投资者关系
□媒体采访 □业绩说明会
活动类别
□新闻发布会 □路演活动
□其他
国泰君安证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限
参会单位 公司、中国人民养老保险有限责任公司、国信证券资产
管理有限公司、北京康曼德资本管理有限公司
时间 2024 年 9 月 20 日
地点及形式 公司办公楼 906 会议室现场座谈
公司接待人 公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生,证券
员 部等相关部门和单位人员。
问:公司 2024 年上半年的业绩怎么样?
答:公司 2024 年上半年实现营业收入 129.90 亿
元,利润总额 3.34 亿元,归母净利润 4539.62 万元。
投资者关系 受稀土行业下游需求增长不及预期等市场供求关系因 活动主要内
容 素影响,以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格
自年初以来总体呈现下行走势,上半年主要稀土产品
均价同比降低,稀土市场整体呈弱势走势,公司经营业
绩虽然同比下降但仍保持行业领先。公司主要产品的
产销量同比均有较大提升:公司稀土冶炼分离产品产
量 98097.71 吨,同比增长 17.53%,稀土金属产品产量
18,819.55 吨,同比增长 43.17%,稀土功能材料产量
41228.59 吨,同比增长约 25.71%,上述三类产品产量
均创同期历史新高;公司稀土冶炼分离产品销量
78908.03 吨,同比增长 30.64%,稀土金属产品销量
16925.25 吨,同比增长 23.51%,稀土功能材料销量
41016.12 吨,同比增长 24.84%。年内国家下达的两批
稀土总量控制指标增幅较往年放缓,加之今年以来海
外稀土资源进口量同比回落,有望对当前稀土市场供
需格局带来改善,对镨钕等主要稀土产品价格形成有
力支撑,有利于提升公司经营业绩。
问:2024 年上半年稀土价格下行,公司如何看待
后续稀土价格走势?
答:受稀土行业下游需求增长不及预期等市场供
求关系因素影响,以稀土镨钕产品为代表的主要稀土
产品价格自年初以来总体呈现下行走势,上半年主要
稀土产品均价同比降低,稀土市场整体呈弱势走势,近
期稀土价格上扬之势明显。稀土产品价格大幅波动,不
利于行业企业稳定健康可持续发展。稀土行业企业希
望产品价格能在一个相对合理的区间内稳定运行,产
品价格运行归根结底是受市场供求关系影响。当前稀
土产品供应量比较充裕,供给端主要包括国家下达的
稀土总量控制指标、二次资源循环利用、国外进口矿。
随着稀土市场的自我调节、“金九银十”的到来,《稀土
管理条例》正式实施、第二批稀土总量控制指标下达、
消费品以旧换新行动对需求的拉动,以及稀土大集团
在保供稳价方面开展的工作,预计稀土市场供需格局
将得到改善,对当前产品价格带来支撑。公司将结合自
身发展及市场情况多措并举开展相关工作,引导稀土
产品价格在合理区间运行。
问:公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制如
何?
答:公司与包钢股份稀土精矿交易定价机制按照
公司 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于稀土精
矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度执行及 2023 年
度预计的议案》执行,即自 2023 年 4 月 1 日起,在稀
土精矿定价公式不变的情况下,每季度首月上旬,公司
经理层根据定价公式计算、调整稀土精矿价格,重新签
订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。目前,该定价
机制运行稳定。
问:公司对磁性材料产业的发展定位和规划?
答:磁材产业定位是为新能源产业提供节能降碳
的材料,为新质生产力提供绿色元素。在全球逐绿的背
景下,磁材性能为新能源车普及贡献了新质生产力材
料,下一步设备更新、机器人、低空经济更是有大量应
用的场景。公司关于磁材产业的规划主要分为两个方
面:一方面是现有产线改造,主要通过技术升级改造来
提升装备的自动化和智能化程度,提高生产效率;另一
方面是资本合作并购,公司以资本为纽带对稀土金属-
磁材合金-磁体-永磁电机的产业链进行延链补链强
链。目前公司磁材合金产能是全国规模最大的,在上游
金属和下游磁体方面通过合资合作、项目建设提升产
业链整体竞争力。磁体方面,公司与安泰科技及子公司
北方磁材合资成立了新公司建成磁体生产线,丰富磁
体产品品种,提高产品品质,提升磁性材料产业磁体产
能规模、产品盈利能力和产业发展质量。下一步,公司
还将与磁材产业链相关企业继续洽谈合作事宜。关于
客户方面,公司将向中高端产品布局,提升产品附加值
和竞争力,加大中高端客户群体营销运作。
问:公司储氢材料产业发展情况?
答:公司主要生产储氢合金,主要应用在镍氢动力
电池领域。国家在氢能产业出台了一些导向性的激励
政策,公司正在固态储氢等领域积极布局:提升储氢产
品品质规模,降低生产成本;提升高性能、高附加值稀
土储氢材料市场份额,拓展备用电源、低自放电、混合
动力车等领域市场;加快新型储能材料研发与产业化,
开展高能量密度稀土储氢材料、储能及辅助电源电池
制造技术、材料应用与评价技术等应用研究。
问:公司抛光材料产业发展情况?
答:抛光材料属于稀土下游功能材料,是稀土镧铈
元素的主要应用领域。抛光材料的下游应用主要是消
费类电子和半导体集成电路等领域。公司子公司包头
天骄清美稀土抛光粉有限公司(以下简称天骄清美)是
公司抛光材料产业板块的主要生产企业。天骄清美在
消化吸收日本先进领先抛光技术基础上,作为日方在
全球唯一的工厂,在技术梯队和科研梯队上投入了大
量的资本,产品的综合实力处于全球领先地位,近两年
新增的一条产线也全部实现自动化和高端化的生产水
准。同时,天骄清美与国内高校积极合作半导体领域国
家级重点项目。未来随着物联网技术的发展,以及消费
电子和半导体集成电路市场的增长,抛光材料的需求
将持续提升。
问:公司的项目投资情况怎么样?
答:根据项目年度计划,基于项目形象进度统计,
公司计划今年的项目投资约 26 亿元,其中稀土绿色冶
炼升级改造项目计划今年完成 15 到 20 亿元的投资,
子公司金蒙稀土在建的废料回收生产线预计投资约 2
亿元,其余资金用于下游的磁材、抛光粉以及稀土永磁
电机等正在进行的基建、技改项目。
问:公司稀土绿色冶炼升级改造项目情况?
答:公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目,
是公司投资规模最大、技术最先进、绿色发展水平最高
的标志性工程,是公司践行稀土产业高端化、智能化、
绿色化转型的重要举措。目前该项目正在按照年初制
定的施工网络图挂图作战,按节点推进。项目部工作人
员充分利用目前施工的黄金季节加班加点大干快上,
为实现今年的计划目标奋力冲刺。部分区域已经进入
设备安装阶段,预计今年 10 月末萃取部分工艺段进入
联动调试阶段。项目建成后,预计具备处理 58.09%REO
混合稀土精矿能力 115018 吨/年(以 REO 计);萃取分
离能力 106661.6 吨/年(以 REO 计)。
问:公司对《稀土管理条例》怎么看?《稀土管理
条例》对稀土行业有什么意义?
答:《稀土管理条例》是基于近年实践的提炼和总
结,依据与矿产资源管理、生态环境保护、对外贸易及
进出口管理等相关的法律法规制定。《条例》明确了稀
土战略资源地位,通过实施总量控制、严格开采许可审
批、强化环境保护监管等一系列措施,遏制稀土资源的
过度开采与浪费现象,有利于稀土资源的保护性开发。
《条