茂化实华:关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-071
茂名石化实华股份有限公司
关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市 威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良
债权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。
一、交易概述
（一)基本情况
2021年5月28日，公司以17,801万元人民币从中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融公司”）竞得茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权（以下统称“标的债权”）。后续计划通过债转股的方式控股开元氮肥、威龙化工、威龙商贸，合作建设茂名开元
制氢及联产项目。后来由于高耗能限制政策的实施，以及未与开元氮肥就股权比例及支付对价等达成一致意见，合作项目迟迟未能推进。以上事项详见公司2021年5月29日和2021年6月1日发布的《关于参与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司对茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产处置公开竞价的提示性公告》【编号：2021-031】、《关于竞得茂名市开元氮肥有限公司等4户债权资产的公告》【编号：2021-033】。
为了优化资源配置、盘活存量资产、改善资产结构以及弥补生产资金缺口，增强持续发展能力和盈利能力，在充分预测和评估未来业务发展前景的前提下，公司拟通过公开挂牌转让的方式将标的债权对外转让。
鉴于标的债权为不良债权，该债权能实现金额的主要来源为抵押资产的处置金额。本议案审议通过后，公司将委托具有证券从业资质的评估机构对标的债权项下抵押资产进行评估，并以不低于评估结果的价格作为首次挂牌转让底价。
本次交易采用公开挂牌转让的方式进行，尚未签署交易协议，亦无法得知是否有关联方竞标以及具体的成交金额。如果购买方与公司无关联关系，则不构成关联交易；如果关联方竞价成功，则构成关联交易。若出现需要另行提交董事会、股东会审议或主管部门审批的其他情况，公司将按照深圳证券交易所等相关规定，依法及时履行相关程序并披露相关信息。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

本次交易完成后，公司不再持有标的债权及其项下抵押
资产的抵押权。
（二）审议程序
2024年9月12日，公司第十三届董事会第三次临时会议
以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于拟公
开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业
有限公司 、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，
同意以公开挂牌转让的方式转让标的债权，首次挂牌转让底
价不低于评估结果。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定，本次交易需提交公司2024年第四
次临时股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易将采取公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚
不明确。公司将根据相关法律法规以及产权交易中心的相关
规则公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定履行信息披露义务。
三、交易标的的基本情况
公司享有的标的债权具体情况如下：
序号 借款人名 贷款本金余额 利息 担保人 抵/质押物
称 （元）

1、梁瑞清提供的茂名市文冲口文冲一
街 2 宗工业用地【茂国用（2007）第
计至 2018 年 4 月 20 日止 02001193、02001195 号】，合计面积
的利息 475,748.47 元、罚息 32057.53 平方米；
27,489,863.18 元、复利 2、开元氮肥提供的茂名市油城二路
3,445,965.04 元；另从 2018 梁瑞清、车 98 号大院内厂房 14 栋【粤房地证字第
茂名市开 年 4 月 21 日开始，以 丽嫦、茂名 C4128603-C4128612 号、C4128617、
元氮肥有 105,000,000 元为基数按年 市威龙化学 C4128621、C4128622、C4128625】，面
1 限公司 150,999,978.35 利率 7.125%计算利息，以 工业有限公 积合计 13547.66 平方米；
案号： 45,999,978.35 元为基数按 司、茂名市 3、开元氮肥提供的油城二路南侧大山
（2020）粤 照年利率 8.61%计算利息， 威龙商贸有 岭 4 宗工业用地【茂国用（2005）第
09执78号 以 358,511.27 元为基数按 限公司 515-518 号】，合计面积 165081.76 平
照 7.125%计算复利，以 方米；
117,237.2 元为基数按 4、开元氮肥提供的茂名市油城二路
8.61%计算复利，均计至还 98号大院茂名市开元氮肥有限公司内
清之日； 的所有机器设备（合成氨生产线 309
项）（动产抵押登记书登记编号：0668
茂南 20120228002）。
梁瑞清、车
茂名市威 丽嫦、茂名
龙化学工 计至 2017 年 8 月 20 日的 市开元氮肥 梁瑞清提供的茂名市文冲口 2 宗工业
业有限公 利息 7,290,949.41 元，此后 工业有限公 用地【茂国用（2007）第 02001191、
2 司 49,997,893.00 49,997,893 元的利息自 司、茂名市 02001194 号】，合计面积 169548 平方
案号： 2017年8月21日起按年利 威龙商贸有 米
（2020）粤 率 8.4825%计至清偿之日； 限公司（担
09执77号 保人有追偿
权）
1、梁瑞清提供的茂名市文冲口 7 宗工
业土地【茂国用（2007）第 02001192、
（2008）第 02002200、02002201、
计至 2017 年 8 月 20 日， 02002202、02002203、02002204、
茂名市威 利息、罚息、复利合计 梁创元、车 02002223】，合计面积 89732.76 平方米；
龙商贸有 9336238.47 元，2017 年 8 荣亮、梁瑞 （在最高本金余额 27000000 元及利
限公司 月 21 日起至借款清偿日 清、茂名市 息、罚息等实现债权的应付费用的限
3 案号： 45,000,000.00 止的利息按授信额度合同 威龙化学工 度内享有优先受偿权）；
（2020）粤 及借款借据的约定另计， 业有限公 2、茂名市威龙化学工业有限公司提供
09 执 239 如遇人行利率调整则作相 司、茂名市 的坐落于茂名市文冲一路 46 号厂区
号 应调整，但不得超过年利 开元氮肥有 内的储罐（6 万立方）及中轻烃分离
率 24%为限； 限公司 装置（动产抵押登记书登记编号：0668
茂南 20140416008）（在最高本金余额
18000000 元及利息、罚息等实现债权