豪能股份:招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(更新稿)

招商证券股份有限公司
关于成都豪能科技股份有限公司
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
之
发 行 保 荐 书
保荐机构（主承销商）
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“豪能股份”）的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本项目发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致）

一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员
招商证券股份有限公司 李莎、贾音 邹德乾 刘海燕、马君奕
1、保荐代表人主要保荐业务执业情况
（1）招商证券李莎主要保荐业务执业情况如下：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
豪能股份（603809）公开发行可转换公司债券 签字保荐代表人 否，受托管理专项
特锐德（300001）向特定对象发行股票 签字保荐代表人 否，募集资金专项督导
东信和平（002017）2019 年配股 签字保荐代表人 否，募集资金专项督导
塔牌集团（002233）非公开发行 项目协办人 否
金瑞科技（600390）2013 年及 2015 年非公开发行 项目组成员 否
我乐家居（603326）IPO 项目组成员 否
香飘飘（603711）IPO 项目协办人 否
奥普家居（603551）IPO 项目组成员 是
久盛电气（301082）IPO 项目组成员 是
（2）招商证券贾音主要保荐业务执业情况如下：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
开润股份（300577）IPO 项目组成员、持续督 否
导保荐代表人
恒为科技（603496）IPO 项目协办人 否
豪能股份（603809）IPO 项目组成员 否
高斯贝尔（002848）IPO 项目组成员 否

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
蓝天燃气（605368）IPO 保荐代表人 是
特锐德（300001）向特定对象发行股票 持续督导保荐代表人 是
金瑞科技（600390）非公开发行 项目组成员 否
开润股份（300577）可转债 保荐代表人 否，募集资金专项督导
开润股份（300577）向特定对象发行股票 保荐代表人 否，募集资金专项督导
2、项目协办人主要保荐业务执业情况如下:
邹德乾，管理学硕士，2022 年起从事投资银行业务，主要参与了多家拟 IPO
公司的改制辅导及尽调保荐工作。
（二）发行人基本情况
1、发行人基本情况
公司名称： 成都豪能科技股份有限公司
公司英文名称： Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.
设立日期： 2006 年 9 月 25 日
股票上市地： 上海证券交易所
股票代码： 603809
股票简称： 豪能股份
注册资本： 581,675,713 元（截至 2024 年 6 月末）
法定代表人： 向星星
注册地址： 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
邮政编码： 610100
联系电话： 028-8621 6886
传真： 028-8621 6888
电子邮件： bgs@cdhntech.com

公司名称： 成都豪能科技股份有限公司
公司网站： www.cdhntech.com
生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交
电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：
经营范围： 有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术
进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制
的项目取得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。
2、最新股权结构和前十名股东情况
（1）发行人最新股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 581,675,713 股，公司股本结构如
下：
股份类别 股份数量（股） 股份比例（%）
一、有限售条件的流通股股份 - -
二、无限售条件的流通股股份 581,675,713 100.00
三、股份总数 581,675,713 100.00
（2）发行人最近一期前十大股东情况
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：
序 持股比例 持股总数 持有限售条件股 质押、标记或冻结情况
号 股东姓名或名称 股东性质 （%） （股） 数量（万股）
状态 数量（股）
1 向朝东 境内自然人 18.15 105,589,120 0.0000 无 -
2 徐应超 境内自然人 6.90 40,123,866 0.0000 无 -
3 向星星 境内自然人 6.76 39,331,947 0.0000 无 -
4 杜庭强 境内自然人 4.00 23,265,399 0.0000 无 -
5 向朝明 境内自然人 3.63 21,117,824 0.0000 无 -
6 杨燕 境内自然人 2.87 16,718,509 0.0000 无 -

序 持股比例 持股总数 持有限售条件股 质押、标记或冻结情况
号 股东姓名或名称 股东性质 （%） （股） 数量（万股）
状态 数量（股）
7 张勇 境内自然人 2.87 16,716,908 0.0000 无 -
四川发展证券投
资基金管理有限
公司－四川资本
8 市场纾困发展证 其他 2.20 12,776,501 0.0000 无 -
券投资基金合伙
企业（有限合
伙）
9 贾登海 境内自然人 1.82 10,558,912 0.0000 无 -
10 吴勇 其他 1.41 8,174,363 0.0000 无 -
合计 - 50.61 294,373,349 0.0000 - -
注 1：发行人股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与
杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系。
3、历次筹资、现金分红、送配股及净资产额的变化表
首发前最近一期末净资产额 89,412.22
（万元）