九丰能源:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-080
江西九丰能源股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“九丰能源”）董事会对 2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资
金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民
币 2,677,362,996.19 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票（以下简称“IPO”）的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 440C000266号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目 242,063.73
万元，其中报告期内累计投入募投项目 64,113.38 万元，IPO 募投项目全部顺利实施完成。截至本报告期末，公司已将 IPO 剩余募集资金折合人民币 55,673.23 万元（包括未明确投向的募集资金 23,335.52 万元、节余募集资金 25,672.57 万元以及存款利息及现金管理净收益（扣除银行手续费））全部用于永久性补充流动资金，IPO 募集资金已全部使用完毕。

（二）2023 年非公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment
Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民
币 1,180,158,679.25 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 28 日全部到账。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（致同专字（2023）第 440C001052 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行可转债募集资金累计投入募投项目
70,000.00 万元，其中报告期内累计投入募投项目 124.74 万元，扣除部分发行费用、手续费、购买的现金管理产品，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为 31,264.70 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批制度，保证募集资金专款专用。
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金管理情况
2021 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的议案》。公司及全资子公司广东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰集团”）、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信广分”）、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行（以下简称“工行厚支”）、广发银行股份有限公司广州番禺支
行（以下简称“广发番支”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
2021 年 5 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次
会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，同意公司新增境外全资子公司和谐船运有限公司（以下简称“和谐船运”）为项目实施主体，由九丰集团与和谐船运各负责购建 1 艘 LNG 运输船。根据该决议，公司及九丰集团、新加坡木兰精神航运有限公司（公司境外全资子公司，持有和谐船运、前进者船运有限公司 100%股权；以下简称“木兰航运”）、和谐船运、中金公司与中信广分签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于确定募集
资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据该次会议决议，公司将全资子公司前进者船运有限公司（简称“前进者船运”）在中信广分开设的账户确定为募集资金专项账户；同时公司及前进者船运，与中金公司、中信广分签订了《关于江西九丰能源股份有限公司 A 股 IPO 项目之募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司及各子公司严格履行了上述协议。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，IPO 剩
余募集资金已全部永久补充流动资金，IPO 募集资金专项账户开立及余额情况如下：
单位：元、美元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 币种 账户余额
1 九丰能源 中信广分 8110 9010 1170 1285 215 人民币 0.00
2 九丰能源 工行厚支 2010 0267 2920 0708 433 人民币 0.00
3 九丰能源 广发番支 9550 8802 1861 0400 291 人民币 0.00
4 九丰集团 中信广分 8110 9010 1250 1297 397 人民币 0.00
5 木兰航运 中信广分 FTN8110900193301304186 美元 0.00
6 木兰航运 中信广分 NRA8110914013401315097 美元 0.00
7 和谐船运 中信广分 FTN8110900193201304226 美元 0.00
8 和谐船运 中信广分 NRA8110914012801315129 美元 0.00
9 前进者船运 中信广分 NRA8110914013501315127 美元 0.00
后续，公司将对上述 IPO 募集资金专项账户办理销户。

（二）2023 年非公开发行可转债募集资金管理情况
2023 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确立募
集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，公司连同本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信广分、中国工商银行股份有限公司于都支行（以下简称“工行于支”）、中国农业银行股份有限公司广州华南支行（以下简称“农行华支”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司及各子公司严格履行了上述协议。
公司于农行华支开设的募集资金账户（账号 4408 2601 0400 14165）所存储募集资
金的用途为“补充流动资金及支付本次交易相关费用”，已按计划完成投入。2023 年 6月 8 日，该账户已办理完成销户手续。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年非公开发行可转债募集资金专项账户开立及
余额情况如下：
单位：元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 币种 账户余额
1 九丰能源 中信广分 8110 9010 1320 1568 322 人民币 312,169,736.93
2 九丰能源 工行于支 1510 2065 2900 0259 183 人民币 477,265.35
3 九丰能源 农行华支 4408 2601 0400 14165 人民币 已销户
募集资金余额合计 312,647,002.28
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、实际使用情况
公司 2024 年 1-6 月实际使用募集资金具体情况详见附表 1-1 及附表 1-2《2024 年半
年度募集资金使用情况对照表》。
2、部分募投项目无法单独核算效益的原因
公司首次公开发行股票募投项目“购建 1 艘 LNG 运输船”、“购建 1 艘 LPG 运输
船”的制定原因主要系 LNG与 LPG运输船为产业链的核心资产，购建自有 LNG与 LPG
加强从境外供应商采购的综合实力，有利于抓住行业发展的黄金机遇，促进公司业务进一步发展。
公司首次公开发行股票募投项目“补充流动资金及偿还银行借款”“永久性补充流动资金”以及非公开发行可转债募投项目“支付现金对价”“补充流动资金及支付本次交易相关费用”项目不直接产生效益，但有助于降低公司资产负债率，提升偿债能力与资产流动性，优化财务结构，增强公司抵御财务风险的能力和资金实力，更好地促进业务发展，为未来业务健康持续发