南京银行:南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
公告时间:2024-07-01 16:48:23
证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2024-029
优先股简称:南银优 1 优先股代码:360019
南银优 2 360024
可转债简称:南银转债 可转债代码:113050
南京银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
转股情况:截至2024年6月30日,累计已有人民币3,383,875,000元南银转债转
为本公司A股普通股,累计转股数为336,776,548股,占南银转债转股前本公
司已发行A股普通股股份总额的3.3654%。
未转股可转债情况:截至2024年6月30日,尚未转股的南银转债金额为人民币
16,616,125,000元,占南银转债发行总量的比例为83.0806%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1582号)核准,南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”或“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”“南银转债”),每张面值人民币100元,按面值发行,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意,本公司200亿元可转换
公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南银转债”,债券代码“113050”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2023年度权益分派,“南银转债”转股价格于2024年6月14日起调整为人民币8.57元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为:自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2024年6月30日期间,累计共有人民币3,383,875,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为336,776,548股,占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3654%。其中,2024年4月1日至2024年6月30日期间,累计共有人民币517,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为59,502股。
截至2024年6月30日,尚未转股的可转债金额为16,616,125,000元,占南银转债发行总额的83.0806%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 转股前 变动前 本次可转 变动后
(2021年12月20日) (2024年3月31日) 债转股 (2024年6月30日)
有限售条件 1,524,809,049 1,131,108,262 0 1,131,108,262
流通股
无限售条件 8,482,207,924 9,212,625,757 59,502 9,212,685,259
流通股
总股本 10,007,016,973 10,343,734,019 59,502 10,343,793,521
四、其他
联系部门:南京银行董事会办公室
联系电话:025-86775067
联系传真:025-86775054
联系地址:江苏省南京市建邺区江山大街88号
邮政编码:210019
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2024 年 7 月 1 日