华海药业:浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

浙商证券股份有限公司
关于浙江华海药业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

声明
作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“浙商证券”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。
目 录

一、本次证券发行基本情况 ...... 3
二、保荐机构承诺事项 ...... 9三、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》要求的核查事项 ...... 10
四、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐意见 ...... 11
五、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件 ...... 12
六、发行人存在的主要风险 ...... 16
七、保荐机构对发行人发展前景的评价 ...... 21
八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 21
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
1、罗军：2010 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾负责或参与英特科技、五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建业股份首次公开发行上市，中国银河、华海药业、浙江交科、公元股份、宝信软件可转债，杭氧股份、巨化股份、宝信软件、三川智慧、江特电机非公开发行，巨化股份配股等项目。
2、潘洵：2009 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、保荐代表人资格和非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建业股份、达刚路机首次公开发行上市，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药业、公元股份、宝信软件可转债，杭氧股份、巨化股份、三川智慧、江特电机非公开发行，巨化股份配股等项目。
（二）项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人：张越
2020 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋首次公开发行上市，中国银河可转债等项目。
2、项目组其他成员：杨悦阳、范光华、章超迪、屠珏、马梓芮、冯颖杰（三）发行人基本情况
1、发行人概况
中文名称： 浙江华海药业股份有限公司
英文名称： Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd
注册地址： 浙江省临海市汛桥
办公地址： 浙江省临海市汛桥
注册资本： 1,482,507,116.00 元
成立时间： 1989 年 1 月 7 日
上市时间： 2003 年 3 月 4 日
经营范围： 许可项目：药品生产；药品进出口；药品批发；保健食品生产；保健
食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人： 陈保华
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 华海药业
股票代码： 600521
联系电话： 0576-85991096
传真电话： 0576-85016010
邮政编码： 317024
互联网网址： www.huahaipharm.com
电子信箱： 600521@huahaipharm.com
注：注册资本为截至报告期末数据。
2、本次证券发行类型
本次发行股票类型为向特定对象发行人民币普通股（A 股）。
3、发行人股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人股权结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 26,118,220 1.76
国家持股 - -
国有法人持股 - -
其他内资持股 26,118,220 1.76
其中：境内自然人持股 26,118,220 1.76
二、无限售条件股份 1,456,388,896 98.24
人民币普通股股票 1,456,388,896 98.24
合计 1,482,507,116 100.00
4、发行人前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序 股东性 持股比例 有限售条 质押股份
号 股东 质 持股数量（股） （%） 件股份数 （股）
量（股）
1 陈保华 境内自 368,877,935 24.88 - -

序 股东性 持股比例 有限售条 质押股份
号 股东 质 持股数量（股） （%） 件股份数 （股）
量（股）
然人
2 周明华 境内自 224,418,890 15.14 - 72,500,000
然人
3 香港中央结算有限公司 其他 25,434,508 1.72 - -
4 浙江华海药业股份有限公 其他 14,713,853 0.99 - -
司回购专用证券账户
5 台州市金融投资集团有限 国有法 12,462,871 0.84 - -
公司 人
6 中国人民财产保险股份有 其他 10,162,821 0.69 - -
限公司－传统－收益组合
7 临海市金融投资有限公司 国有法 9,145,526 0.62
人
8 苏春莲 境内自 8,793,379 0.59 - -
然人
招商银行股份有限公司－
9 安信医药健康主题股票型 其他 8,207,184 0.55 - -
发起式证券投资基金
国泰基金－农业银行－国
10 泰蓝筹价值 1 号集合资产 其他 8,000,000 0.54 - -
管理计划
国泰基金-建设银行-国泰
11 安和 1 号集合资产管理计 其他 8,000,000 0.54
划
合计 698,216,967 47.10 - 72,500,000
5、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 8,044.01
发行时间 发行类别 筹资净额
2003 年 3 月 4 日 首次公开发行股票 52,601.76
2013 年 5 月 6 日 公开增发股票 75,311.51