3-1-3中信建投证券股份有限公司关于健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
健尔康医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二四年五月

保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人朱北航、吕岩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、发行人基本情况......5
二、发行人本次发行情况......9三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执行情况等内容......10
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......12
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见......13
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......14七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......15八、保荐机构关于发行人是否符合主板定位所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......16九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上
市条件的说明...... 19
十、持续督导期间的工作安排......25
十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式......26
十二、保荐机构关于本项目的推荐结论......26
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通名词释义
中信建投证券、保荐机 指 中信建投证券股份有限公司
构、保荐人、主承销商
公司、发行人、健尔康 指 健尔康医疗科技股份有限公司
健尔康有限 指 江苏省健尔康医用敷料有限公司，曾用名“金坛市健尔康卫
生材料有限公司”
常州和聚 指 常州和聚实业投资合伙企业（有限合伙）
常州顺赢 指 常州顺赢实业投资合伙企业（有限合伙）
清源知创 指 常州清源知创创业投资合伙企业（有限合伙）
Cardinal 指 Cardinal Health, Inc.
Medline 指 Medline Industries, Inc.
Owens & Minor 指 Owens & Minor, Inc.
Mckesson 指 Mckesson Corperation
Hartmann 指 Paul Hartmann AG
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《健尔康医疗科技股份有限公司章程》
本次发行 指 发行人首次拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票之
行为
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行人会计师、天衡会 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
报告期、最近三年 指 2021 年、2022 年和 2023 年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业术语释义
指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者
其他物品，包括所需要的软件；其用于人体体表及体内的作
用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得，但是可能有
医疗器械 指 这些手段参与并起一定的辅助作用；其使用旨在达到下列预
期目的：（一）对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解；
（二）对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿；
（三）对解剖或者生理过程的研究、替代、调节；（四）妊
娠控制

狭义的医用敷料是指作为伤口处的覆盖物，在伤口愈合过程
中，可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用，避免或控制
医用敷料 指 伤口感染，提供有利于创面愈合的环境的医疗器械，即伤口
护理产品。广义的医用敷料不仅包括伤口护理产品，还包括
手术感染防护和医用防护产品，以及包扎、压力和固定类产
品
一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者
非织造布 指 长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、
热粘或化学等方法加固而成
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 健尔康医疗科技股份有限公司
英文名称 Jianerkang Medical Co., Ltd.
注册资本 9,000.00 万元
法定代表人 陈国平
成立日期 1999 年 8 月 12 日
股份公司设立日期 2020 年 10 月 30 日
住所 江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号
邮政编码 213251
联系电话 0519-82446601
传真号码 0519-82446620
互联网网址 www.chinajek.com
电子信箱 lp@chinajek.com
负责信息披露和投资者关 董事会秘书办公室
系的部门
信息披露负责人 刘平
信息披露负责人联系方式 0519-82446601
（二）发行人主营业务
发行人是一家主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列，可以满足客户多元化产品需求。
公司深耕行业多年，凭借高质量产品和优质服务受到海内外客户的广泛青睐。国际市场方面，公司产品已销往美国、欧洲、中东、拉丁美洲、非洲等多个国家和地区，与境外知名医用敷料品牌商建立了长期稳定的合作关系，主要包括
Cardinal、Medline、Owens & Minor、Mckesson 和 Hartmann 等。根据中国医药
保健品进出口商会的统计数据，公司 2017-2023 年连续七年位居我国医用敷料出口企业第四名。国内市场方面，公司拥有“健尔康”、“健卫康”、“清倍健”、“海
洋童话”等自主品牌，产品销售终端主要为医院、药房等，未来将持续拓展延伸婴童店、商超便利店及老年护理中心，打造完整、稳定的医用敷料商业生态体系。
公司注重研发和技术创新，截至本上市保荐书出具日，公司共拥有授权专利55 项，其中发明专利 18 项。公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省专精特新小巨人企业”，医用手术巾生产车间被常州市经济和信息化委员会评为“常州市示范智能车间”。公司是中国医药保健品进出口商会敷料分会副理事长单位、常州市医疗器械行业协会副会长单位。
2020 年，公司积极响应政府号召加大投入医疗物资生产和保障工作，成为江苏省重要物资保障单位，并荣获中共常州市委和常州市人民政府颁发的“重大贡献奖”。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
项目 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
/2023年度 /2022年度 /2021年度
资产总额（万元） 111,356.95 102,847.38 84,042.76
归属于母公司所有者权 90,935.22 78,329.21 61,704.21
益（万元）
资产负债率（母公司） 23.18 28.44 34.26
（%）
营业收入（万元） 103,352.67 109,323.22 78,204.31
净利润（万元） 12,354.62 15,733.68 13,162.92
归属于母公司所有者 12,354.62 15,733.68 13,162.92
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 12,052.38 14,810.18 8,083.90
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 1.37 1.75 1.46
稀释每股收益（元） 1.37 1.75 1.46
加权平均净资产收益率 14.60 22.47 24.13
（%）
经营活动产生的现金 15,780.32 16,301.45 7,060.06
流量净额（万元）
现金分红（万元） - - -
研发投入占营业收入的 3.54 3.23