迪威尔:华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于南京迪威尔高端制造股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层
法定代表人 江禹
联系人 蒋坤杰、卞建光
联系电话 025-83387734
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 南京迪威尔高端制造股份有限公司
证券代码 688377
注册资本 19,466.70 万元
注册地址 南京市江北新区迪西路 8 号
主要办公地址 南京市江北新区迪西路 8 号
法定代表人 张利
实际控制人 张利、李跃玲
联系人 李跃玲
联系电话 025-68553220
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市
本次证券发行时间 2020 年 6 月 23 日
本次证券上市时间 2020 年 7 月 8 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
2020 年度报告于 2021 年 3 月 31 日披露
年度报告披露时间 2021 年度报告于 2022 年 4 月 22 日披露
2022 年度报告于 2023 年 4 月 21 日披露
2023 年度报告于 2024 年 4 月 20 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海
证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它
1、尽职推荐工作 中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照
上海证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的
特定事项进行尽职调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监
会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所
提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况 后，再报交易所公告。
（2）现场检查情况 持续督导期内，保荐代表人分别于2021年 3 月22 日、2022 年
4 月 14 日至 4 月 15 日、2023 年 4 月 17 日至 4 月 18 日、

项目 工作内容
2024 年 4 月 12 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发
行人的募集资金存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与
控制、信息披露等情况。此外，保荐代表人于 2021 年 8 月 17 日
至 8 月 27 日对发行人 2021 年半年度营业利润同比下降 50%以上
情况进行了专项现场检查。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 持续督导期内，保荐代表人督导公司持续完善并有效执行公
（包括防止关联方占用 司治理及内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算公司资源的制度、内控 制度、内部审计制度，以及对外担保、对外投资等重大经营决策制度、内部审计制度、 的程序与规则等。
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
（4）督导公司建立募集 三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送资金专户存储制度情况 的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现以及查询募集资金专户 场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
情况 发 行 人 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
723,876,362.74 元，投资于“油气装备关键零部件精密制造项目”、
“研发中心建设项目”和补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司募集资金已累计投入 61,069.52 万元，募集资金专用账户余额
为 2,052.43 万元。
持续督导期内，保荐代表人审阅了股东大会、董事会、监事
（5）列席公司董事会和 会会议文件，了解发行人三会的召集、召开及表决是否符合法律
股东大会情况 法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况事先审
阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规
定召开。
（一）2020 年度
1、保荐机构于 2020 年 7 月 29 日对发行人使用闲置募集资金
进行现金管理发表独立意见，认为：公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独
立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合
相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号
（6）保荐机构发表独立 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
意见情况 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》以及公司募集资金管理制度等相关规定，
不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资
金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，
且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现
金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。

项目 工作内容
2、保荐机构于 2020 年 7 月 29 日对发行人使用部分超募资金
永久补充流动资金发表独立意见，认为：迪威尔将部分超募资金
用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财
务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监
事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚
需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求。公
司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务
相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和
全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金