中钢天源:中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于中钢天源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中钢天源 2023 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新股募集配套资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为13.33 元，募集资金总额为 282,800,788.79 元，承销、保荐等发行费用共计25,868,300.00 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 256,932,488.79 元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的
262,800,788.79 元已于 2017 年 9 月 15 日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行
开设的账号为 1560801021000465459 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2017]验字第 90078 号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。
2.2020 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,000.00 元，承销、保荐等发行费用共计20,949,796.27 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73 元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支
行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月 10
日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030
的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公
司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652 的募集资金专项账户；243,000,000.00 元募资金资金
已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为
553900020410201 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1.2017 年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 22,126.19 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 22,126.19 万元；部分募投项目节余资金永久补充流动资金1,523.73 万元；尚未使用的金额为 3,430.88 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 1,362.16 万元。
本报告期内，本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 1,555.59 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 23,681.77 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 23,681.77 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 1,946.38 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 1,433.25 万元。。
2.2020 年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 15,684.51 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 15,684.51 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 29,000.00 万元；尚未使用的金额为 80,534.55 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 3,293.64 万元。
本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 3,196.93 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 18,881.44 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，共累计投入金额为 18,881.44 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 78,466.39 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 4,430.97 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 48,700.00 万元。
综上 1、2 所述：本报告期内，本公司募集资金投入金额为 4,752.52 万元；
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入金额为 42,563.21 万元，尚未
使用的金额为 80,412.77 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额合计 804,127,746.88
元，其中：487,000,000.00 元暂时补充流动资金；317,127,746.88 元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表：
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
徽商银行马鞍山 专用存款账户 1560801021000465459 5,667,077.30
佳山路支行
中国建设银行马
鞍山东湖公园支 专用存款账户 34050165890800000239 6,775,025.78
行
马鞍山农村商业
银行新城东区支 专用存款账户 20000226373266600000157 7,021,707.27
行
徽商银行马鞍山 专用存款账户 520815971261000030 40,176,432.70
雨山西路支行
马鞍山农村商业
银行新城东区支 专用存款账户 20000226373266600000652 255,291,060.59
行
浦发银行郑州分 专用存款账户 76200078801400007547 2,196,443.24
行营业部
合计 - - 317,127,746.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
1.2017 年非公开发行股票
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 282,800,788.79
减：已支付发行费用 25,614,441.15
减：累计使用募集资金的金额 236,817,721.14
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银 14,332,483.85
行手续费)
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资 15,237,300.00
金金额
募集资金专户余额 19,463,810.35
截至 2023 年 12 月 31 日，年产 10,000 吨高品质金属制品产业升级项目已累
计使用募集资金 80,113,996.50 元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募集资金 74,809,527.48 元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目已累计使用募集资金 38,838,198.31 元；年产 1,000 吨金属磁粉芯项目已累计使用募集资金 31,805,034.20 元；年产 2,000 吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资金 11,250,964.65 元。具体情况详见本报告附件 1。
2.2020 年非公开发行股票
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,204,000.00
减：已支付发行费用 20,949,796.27
减：累计使用募集资金的金额 188,814,370.56
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银