丰山集团:华泰联合证券关于丰山集团2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏丰山集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018 年首次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对丰山集团2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行
费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12
日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096 号《验资报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 44,918.60
1、 以前年度投入募投项目 32,502.79
2、 本年度投入募投项目 8,172.16

3、 补充流动资金 1,500.00
4、 购买理财产品 0.00
5、 部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金 1,294.68
6、 其他（用于支付募投项目相关的银行承兑汇票保证金） 220.50
加：扣除手续费的利息收入及其他 1,705.23
二、2023 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 2,933.70
三、2023 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 2,933.70
注：小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总
额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13
万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，
已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 48,978.87
1、以前年度投入募投项目 0.00
2、本年度投入募投项目 6,354.29
3、补充流动资金 1,000.00
4、购买理财产品 21,000.00
5、其他（用于支付募投项目相关的银行承兑汇票保证金） 888.03
加：扣除手续费的利息收入及其他 1,359.60
二、2023 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 21,096.15
三、2023 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 21,096.15
注：小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。
2018 年 9月 25 日公司与华泰联合证券、江苏大丰农村商业银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 9 月 30 日，公司与华泰联合证券、中国银行股份有限公司大丰支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 10 月 22 日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券、中国
银行股份有限公司广安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 7 月 27 日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责
任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 1 月 18 日，江苏丰山生化科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司
分别与兴业银行股份有限公司盐城分行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 4 月 7 日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限
责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 4 月 20 日公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责
任公司、招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
其中，因部分募投项目发生变更以及部分募投项目已达到预定使用状态，相关账户已注销。此外，因募投项目发生变更，实施地点由四川广安变更至湖北宜昌，原四川丰山生物科技有限公司的相关募集资金账户已不再使用（中国银行股份有限
公 司 广 安 分 行 ： 122619169157 ； 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 盐 城 分 行 ：
8110501011201995472）。详见于公司于 2020 年 12 月 5 日、2022 年 10 月 13 日、
2023 年 1 月 5 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体披露的
《关于用自有资金补足募集资金并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-123）、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-084）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-026、2023-059）。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本核查意见出具日，除已注销不再使用的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
（1）截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
兴业银行股份有限公司 402020100100104467 募集资金专户 2,350.69
盐城大丰支行
招商银行股份有限公司 717903393710666 募集资金专户 583.01
盐城大丰支行
总计 2,933.70
（2）截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户的存储
情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
中信银行股份有限公司 8110501012502219883 募集资金专户 21,096.15
盐城大丰支行
总计 21,096.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1、附
件 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 1 月 4 日