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中孚实业(600595):铝加工净利润同比高增,电解铝权益产量提升

国信证券   2025-08-31发布
#核心观点:1、2025年上半年营收105.74亿元,同比-3.82%;归母净利润7.07亿元,同比+59.55%。2、单二季度营收55.52亿元,同比-4.47%,环比+10.57%;归母净利润4.77亿元,同比+19.37%,环比+107.4%。3、业绩增长主要因铝精深加工业务盈利能力提升、电解铝权益产能增加及氧化铝、煤炭等原材料成本下降。4、2025H1电解铝均价2.03万元/吨,同比+2.62%;氧化铝均价3456.18元/吨,同比-1.56%;动力煤均价677.9元/吨,同比-22.48%。5、上半年毛利率11.66%,同比提升1.40pct;净利率5.93%,同比提升1.59pct。6、完成对中孚铝业24%股权收购,电解铝权益产能由63万吨提升至75万吨。7、铝精深加工产品销量29.26万吨,加工板块净利润同比增长56.04%。8、制定高分红规划,承诺每年现金分红比例不低于可分配利润的60%。9、员工持股计划累计买入公司股票3.29亿股,占总股本8.21%。

  

   #盈利预测与评级:预计2025-2027年营业收入为283.47/295.53/299.27亿元,同比增速24.5%/4.3%/1.3%;归母净利润为19.10/23.23/25.64亿元,同比增速171.4%/21.6%/10.4%;摊薄EPS为0.48/0.58/0.64元。维持“优于大市”评级。

  

   #风险提示:电解铝和氧化铝价格大幅波动的风险;市场竞争激烈导致加工产品加工费下调的风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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