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内蒙一机(600967):子公司获国铁签订1.3亿订单,陆装龙头受益无人智能、军贸-点评报告

浙商证券   2025-07-03发布
#核心观点:

   1、子公司包头北方创业与中国国家铁路集团签订1.3亿元铁路货车采购合同,验证军民融合顺利推进。

   2、公司拟增资1.8亿元持有爱生无人机4.27%股权,后者2024年营收12.37亿元(+216.37%),净利润1.14亿元(+212.87%)。

   3、公司具备无人车辆总体集成能力,珠海航展展示VU-T10等无人作战系统,配备30毫米自动炮等武器。

   4、2025年作为"十四五"收官之年,公司业绩有望反转,新一代坦克等装备存在持续换装需求。

   5、我国坦克出口创里程碑,中巴VT-4项目达679辆,潜在中东、北非市场需求约600亿元。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年归母净利润分别为6.9、8.5、10.4亿元,同比增长37%、24%、22%,对应PE为42/34/28倍,维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   1)军贸交付节奏低于预期;2)现有内需型号订货低于预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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