海创药业(688302):全国多地迎来首张处方-事件点评

#核心观点：

   1、海创药业首个1类抗癌新药氘恩扎鲁胺软胶囊(海纳安?)已在国内多地开出首张处方，标志着该药物正逐渐广泛进入中国临床实践。

   2、氘恩扎鲁胺软胶囊是公司自主研发的用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的1类新药，获得国家重大新药创制科技重大专项支持。

   3、氘恩扎鲁胺中国Ⅲ期临床研究达到主要终点，数据显示相较于对照组显著延长患者无进展生存期(PFS)，并将疾病进展或死亡风险降低42%。

   4、氘恩扎鲁胺已入选2023版CSCO前列腺癌诊疗指南，在安全性方面表现优异，可显著降低中枢神经系统不良事件发生率。

  

   #盈利预测与评级：

   预计公司2025-2027年营业收入分别为0.80/3.00/5.00亿元，维持"增持"评级。

  

   #风险提示：

   商业化销售不及预期；临床进度或上市时间不及预期；竞争格局恶化

  

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