鼎捷数智(300378):AI峰会"破界生长",启幕数智新战略

#核心观点：

   1、公司2025-2027年EPS预测分别为0.72/0.90/1.14元，给予2025年65倍PE，目标价46.70元，维持"增持"评级。

   2、鼎捷在第四届数智未来峰会上提出"一个模型、两种内核、三类智能体"的AI+时代构想。

   3、鼎捷发布多项AI方案突破，包括智能数据套件、企业智能体生成套件、四大工业软件AI智能套件等。

   4、公司与华为云等生态伙伴合作，共建AI普惠化服务体系，深化制造行业AI场景创新。

  

   #盈利预测与评级：

   预计公司2025-2027年营业收入分别为2,658/3,025/3,373百万元，同比增长14.0%/13.8%/11.5%；归母净利润分别为195/244/308百万元，同比增长25.3%/24.9%/26.5%。维持"增持"评级，目标价46.70元。

  

   #风险提示：

   技术开发不及预期风险，行业竞争加剧风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。