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咸亨国际(605056):经营业绩持续向好,新领域拓展顺利打开成长空间

山西证券   2025-05-22发布
#核心观点:

   1、2024年全年实现营收36.06亿元,同比+23.15%;归母净利润为2.23亿元,同比+130.67%;扣非净利润2.25亿元,同比+34.65%。2025Q1公司实现营收6.40亿元,同比+46.04%;归母净利润为2157.17万元,同比+144.43%;扣非净利润2163.80万元,同比+168.08%。

   2、2024年电力输配行业销售额实现18.63亿元,同比+5.61%,其他业务板块如油气、发电等五大战略行业销售收入实现10.91亿元,同比+70.97%,新兴电商板块销售收入实现4.46亿元,同比+125.25%,海外销售收入实现3181万元,同比+41.65%。

   3、2024年公司毛利率为29.65%,同比-2.53pct。净利率为6.65%,同比+2.95pct。2025Q1公司毛利率为21.46%,同比-5.29pct。净利率为3.50%,同比+1.68pct。

   4、公司全面推进数字化建设,“数字咸亨2.0”项目落地实施,构建了以SAP为核心底座的“1+13”数字生态矩阵。

   5、公司持续深耕电网领域,积极布局油气、发电等领域,成功将发电行业纳入战略行业;新兴电商板块发展势头强劲。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年归母净利润为2.8、3.6、4.6亿元,EPS为0.7/0.9/1.1元,对应的PE为21/16/13倍,维持“增持-A”的投资评级。

  

   #风险提示:

   对电网领域的业务依赖;市场竞争加剧的风险;季节性波动的风险;新领域拓展和规模扩张导致的管理风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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