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金雷股份(300443):25Q1业绩高增,铸件业务产能利用率提升盈利修复-季报点评

天风证券   2025-05-18发布
#核心观点:

   1、2025Q1公司实现总营业收入5.05亿元,同比+97.5%,主要得益于发货量增加。

   2、利润总额达到0.63亿元,同比+95.12%;实现归母净利润0.56亿元,同比+91.2%;扣非归母净利润为0.53亿元,同比+127.2%。

   3、公司作为全球风电锻造主轴的龙头企业,产品覆盖1.5MW至9.5MW全系列锻造机型主轴,拥有丰富的技术积累、生产经验和全流程的加工工艺。

   4、公司已具备全流程生产5MW至25MW的风机主轴、轮毂、底座、连体轴承座等大型风机核心铸造部件的能力,月产量屡创新高。

   5、2024年,公司风电铸造业务实现了快速增长,产能得到持续释放,铸造主轴及轴承座等铸造产品交付量同比+120%;公司风电铸造产品销售收入2.77亿元,同比+71%。

   6、2024年公司其他精密轴类产品收入达3.76亿,同比+29.46%。

   7、2025年员工持股计划发布,涉及的标的股票规模不超过280.50万股,约占当前公司股本总额的0.88%。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.8、5.7、7.2亿元,PE分别为17、11、9倍,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   政策波动风险,国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险,原材料价格波动风险,公司铸件扩产不及预期,公司员工持股进展不及预期

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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