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爱旭股份(600732):25Q1经营活动现金流转正,ABC出货大幅增长

山西证券   2025-05-13发布
#核心观点:

   1、25Q1公司经营活动现金流转正,净流入7.2亿元,存货环比下降5.5亿元至20.0亿元,存货周转天数降至51天。

   2、ABC组件出货量大幅增长,25Q1销售量达4.54GW,同比增长超5倍,环比增长超40%。2024-25Q1累计新增订单近15GW。

   3、ABC组件效率持续领先,量产平均转换效率达27.3%,组件量产效率24.6%,较TOPCon组件功率高出6%-10%,溢价10%-40%。

   4、公司预计2025年底ABC产能超25GW,出货量20GW,积极推进义乌15GW和山东济南10GW项目。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年归母净利润分别为5.5亿元、20.1亿元、36.8亿元,对应2025年动态市盈率37.6倍。维持"买入-B"评级。

  

   #风险提示:

   海外政策风险;产品价格大幅下跌的风险;ABC出货量不及预期等风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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