迪哲医药(688192):医保放量驱动业绩高增,看好数据催化-2024年报＆2025Q1业绩点评

#核心观点：

   1、2025Q1舒沃替尼、戈利昔替尼医保放量驱动业绩高增，商业化管线兑现加速。

   2、2024年公司实现销售收入3.60亿元，同比增长294.24%，2025Q1营业收入达1.60亿元，同比增长96.32%。

   3、舒沃替尼NDA获得FDA优先审评，戈利昔替尼ORR突出，安全性可靠，中位OS已突破2年。

   4、DZD8586和DZD6008即将在2025 ASCO公布数据，看好商业化加速及更多数据读出催化。

  

   #盈利预测与评级：

   预计2025-2027年公司营收分别为7.53、12.59、21.74亿元。维持“买入”评级。

  

   #风险提示：

   新药临床进展及上市不及预期风险，竞争加剧导致销售不及预期风险，政策趋严风险等

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。