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中国重汽(000951):营收同环比双增,看好内需持续释放-更新报告

华泰证券   2025-05-10发布
#核心观点:

   1、中国重汽Q1营收129.1亿元,yoy+13%,qoq+14%;归母净利润3.10亿元,yoy+13%,qoq-43%,略低于预期。

   2、Q1毛利率7.1%(yoy-0.7pct,qoq-4.5pct),归母净利率2.4%(yoy+0.01pct,qoq-2.4pct),盈利能力环比下滑。

   3、重卡以旧换新政策范围扩大至国四车与LNG车,看好释放更多重卡置换需求,全年重卡销量或破百万辆。

   4、公司通过产品结构改善、规模效应释放、内部控制和降本力度增强,25年单车盈利有望继续改善。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年EPS为1.50/1.72/2.12元。给予公司25年14倍PE,目标价21.00元,维持买入评级。

  

   #风险提示:

   商用车销量不及预期;原材料涨价超预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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