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立高食品(300973):奶油业务表现亮眼,费用率优化明显-2024年年报与25年一季报点评

光大证券   2025-05-07发布
#核心观点:

   1、立高食品2024年总营收38.35亿元,同比增长9.61%,归母净利润2.68亿元,同比增长266.94%。

   2、2024年奶油业务收入10.58亿元,同比增长61.75%,UHT稀奶油系列销售收入超过5亿元。

   3、2025年一季度总营收10.46亿元,同比增长14.13%,归母净利润0.88亿元,同比增长15.11%。

   4、2025年一季度商超渠道收入同比增长40%+,餐饮新零售渠道收入同比增长20%+。

   5、2025年一季度毛利率29.99%,同比下降2.6pct,主要受原材料价格上涨影响。

   6、2025年一季度销售费用率10.1%,同比下降2.0pct,管理及研发费用率8.02%,同比下降2.10pct。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年归母净利润分别为3.32/3.86/4.42亿元,对应EPS为1.96/2.28/2.61元,当前股价对应P/E为22/19/17倍。维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   下游需求放缓,原材料成本上涨,新品销售不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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