您的位置:查股网 > 个股评级
股票行情消息查询:

冰轮环境(000811):期末合同负债同比增8%,盈利能力稳定-2025Q1点评

长江证券   2025-05-03发布
#核心观点:

   1、冰轮环境2025年Q1营收13.73亿元,同比下降16.05%;归母净利润0.94亿元,同比下降22.45%;扣非归母净利润0.83亿元,同比下降12.12%。

   2、2025Q1末合同负债同比增速约8%,连续两个季度同比增速转正且增速提升,或对公司Q2-Q4营收形成支撑。

   3、2024年国内营收46.56亿元,同比下降20.53%;国外营收19.79亿元,同比增长20.95%,海外市场拓展顺利。

   4、2025Q1净利率7.68%,同比微降;毛利率25.03%,同比提升1.37pct;期间费用率18.17%,同比提升0.98pct。

   5、2025年战略主题为“以终为始,择高而立”,全年努力实现营收和现实利润增速高于国民经济增速。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司实现营收69.7亿元/76.3亿元/83.8亿元,同比增速为+5.1%/+9.4%/+9.8%;归母净利润6.79亿元/7.57亿元/8.54亿元,同比增速分别为+8.1%/+11.6%/+12.7%,对应PE估值为13.2x/11.8x/10.5x。维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   1、冷链及工业订单释放不及预期风险;2、原材料成本上涨风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

顺威股份002676相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29