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双环传动(002472):海外布局加速,新业务有望打开成长空间-公司点评报告

方正证券   2025-04-29发布
#核心观点:

   1、25Q1公司实现营业收入20.65亿元,同比-0.47%,环比+1.27%;归母净利润2.76亿元,同比+24.71%,环比-3.46%。

   2、新能源乘用车齿轮业务收入增长显著,25Q1主营业务收入同比+12.48%,主要受益于新能源汽车市场需求增长(新能源车型批发销量同比+42.8%)。

   3、25Q1毛利率26.82%,同比+4.17pcts,主要因低毛利率钢贸业务比例减少及乘用车齿轮业务规模效应加强。

   4、海外布局加速,匈牙利基地进入试生产阶段,预计25H2产生收入;智能执行机构/机器人业务有望成为新增长点。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年营收分别为104.89/125.73/143.29亿元,归母净利润12.94/14.79/15.43亿元,EPS分别为1.53/1.75/1.82元,给予"推荐"评级。

  

   #风险提示:

   技术应用不及预期、新业务发展不及预期,行业竞争加剧风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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