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立高食品(300973):经营状态向上,上调至强烈推荐

招商证券   2025-04-28发布
#核心观点:

   1、公司25Q1收入/归母净利润分别同比+14.1%/+15.1%,稀奶油快速放量,冷冻烘焙板块收入改善明显。

   2、24年稀奶油高增,份额明显提升,餐饮渠道保持较快增长。UHT奶油销售收入超5亿,带动奶油类收入同比增长61.8%。

   3、24年毛利率稳定,费效比提升改善净利率。24年归母净利率提升4.9pct至7.0%。

   4、25Q1商超渠道同比增长超过40%,山姆新品动销反馈良好,餐饮及新零售渠道同比增长超过20%。

   5、25Q1净利率提升0.1pct至8.5%,全年看盈利能力有望改善。

  

   #盈利预测与评级:

   上调25-26年EPS预测分别为2.10/2.55元,对应25年18x,上调至“强烈推荐”评级。目标估值:48.00元。

  

   #风险提示:

   行业竞争加剧、原材料价格上涨超预期、新品推广不及预期、产能利用率偏低、食品安全问题等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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