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确成股份(605183):公司产能持续增长,收入业绩续创新高

长江证券   2025-04-28发布
#核心观点:

   1、2024年公司收入22.0亿元(同比+21.4%),归属净利润5.4亿元(同比+31.1%),扣非净利润5.3亿元(同比+33.8%)。拟每10股派发现金红利3.0元(含税)。

   2、2025Q1收入5.4亿元(同比+3.3%,环比-4.1%),归属净利润1.4亿元(同比+12.6%,环比-14.7%),扣非净利润1.4亿元(同比+17.7%,环比-13.5%)。

   3、2024年二氧化硅产量36.3万吨(同比+21.8%),销量36.1万吨(同比+21.1%),单吨售价5990.3元(同比+0.2%)。毛利率提升至33.9%(同比+4.5pct)。

   4、公司产能持续扩张,截至2024年底拥有二氧化硅产能38万吨/年,募投项目7.5万吨/年高分散二氧化硅项目累计投入进度67.2%,预计2025年6月建成。

   5、公司向绿色化、高端化方向发展,开发多种二氧化硅产品系列,如牙膏用、硅橡胶用及生物质制备高分散二氧化硅等。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.9亿元、6.4亿元及6.9亿元。维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   1、新建产能投放不及预期;

   2、下游需求不振;

   3、原材料价格波动。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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