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嘉友国际(603871):24年归母净利润增长23%,看好非洲、中蒙市场扩张-2024年报及2025一季报点评

浙商证券   2025-04-27发布
#核心观点:

   1、2024年公司营业收入87.5亿元(同比+25%),归母净利润12.8亿元(同比+23%)。25Q1净利润2.6亿元,环比改善。

   2、跨境综合物流业务收入24.5亿元(同比+22%),毛利率提升2.2pct至30.6%,非洲BHL车队收购推动下半年增长45%。

   3、焦煤供应链贸易收入58亿元(同比+30%),通过量增策略抵消价格下跌影响,计提存货减值0.45亿元后风险释放。

   4、非洲陆港项目收入4.9亿元(同比+16%),卡萨项目通车量稳步增长,25年重点推进赞比亚/坦桑尼亚项目。

   5、派息率从33.5%提升至53.5%,现金分红6.8亿元。

  

   #盈利预测与评级:

   预计25-27年归母净利润分别为14.63/17.00/19.75亿元,维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   海外政治、经济环境变化风险,运量不及预期,运价不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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