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新洋丰(000902):一季度业绩超市场预期,复合肥量利进一步提升

招商证券   2025-04-24发布
#核心观点:

   1、2025年一季度公司实现收入46.68亿元,同比增长39.98%,归母净利润5.15亿元,同比增长49.61%,扣非净利润4.99亿元,同比增长52.15%。

   2、一季度公司复合肥量利继续提升,销售毛利率18.2%,较2024年提高2.53个百分点,盈利能力持续修复。

   3、公司通过新型肥料市场布局和发力,产品结构不断优化升级,新型复合肥销量占比逐年提升。

   4、公司产业链一体化优势不断增强,拥有国内最大磷酸一铵产能及磷矿石产能和钾肥进口权,通过提升磷矿和合成氨自给率强化成本优势。

   5、复合肥行业集中度持续提升,公司作为龙头企业优势显著,土地流转带来良好发展机遇。

   6、公司积极推动磷系新材料循环经济产业园项目,控股股东旗下磷矿逐步注入公司,将增强产业链一体化优势。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司归母净利润分别为16.3亿、18.3亿、20.1亿元,EPS分别为1.30、1.46、1.60元,当前股价对应PE分别为11、10、9倍,维持"强烈推荐"投资评级。

  

   #风险提示:

   原材料价格大幅波动、产品放量不及预期、新项目投产不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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