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天奈科技(688116):新代碳管深绑电池创新链,龙头引领产品升级

东方证券   2025-04-10发布
# 核心观点

   1. 碳纳米管需求增长:电池技术升级推动碳纳米管需求增加,单壁碳纳米管在快充、固态电池及硅基负极材料中具有重要应用价值。2024年碳纳米管在锂电池导电剂市场中的渗透率达到18.4%,同比增长8个百分点。

   2. 公司龙头地位稳固:天奈科技是国内碳纳米管行业龙头企业,市占率近50%。公司通过持续研发投入保持技术领先,已形成四代产品,并在国内率先实现单壁碳纳米管的百吨级规模化量产。

   3. 业绩增长强劲:传统导电浆料价格企稳叠加新产品放量,推动公司营收重回增长轨道。高性能单壁碳纳米管供不应求,单吨粉体价格高达千万元级别,为公司带来丰厚利润增量。

  

   # 盈利预测与评级

   - 预测2024-2026年归母净利润分别为2.53亿元、4.95亿元和6.76亿元(原2024-2025年预测值为3.22亿元和4.53亿元)。

   - 参考可比公司2025年估值水平,给予公司2025年32倍市盈率,对应目标价为45.76元,维持买入评级。

  

   # 风险提示

   1. 下游锂电池需求不及预期;

   2. 碳纳米管导电浆料技术迭代和市场应用风险;

   3. 原材料价格波动的风险;

   4. 估值下修风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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