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微光股份(002801):24年业绩恢复增长,看好公司新产品发展-年报点评

招商证券   2025-03-29发布
# 核心观点

   1. 收入与利润增长:公司2024年全年实现收入14.09亿元,同比增长11.12%;归母净利润2.2亿元,同比增长82.16%。

   2. 境外收入占比提升:境外收入7.72亿元,同比增长15.2%,收入占比达到54.8%(较23年提升2个百分点)。

   3. 伺服电机业务突破:伺服电机收入1.07亿元,同比增长18.97%,收入占比由23年的7.13%提升至7.63%。政策鼓励高效节能电机发展,有望推动公司伺服电机业务进一步增长。

   4. 新产品开发与量产:公司完成储能行业防爆型电动执行机构、无框力矩电机等新产品的开发,并实现A2系列EC风机、AGV用低压伺服电机等量产。研发投入5735.89万元,占营收比例4.07%。

   5. 理财产品影响利润:公司确认公允价值变动损失1.1亿元(累计3.1亿元),但对公司正常经营无重大影响。

  

   # 盈利预测与评级

   - 2025-2027年营收预测:16.14/18.12/20.05亿元

   - 2025-2027年归母净利润预测:3.36/4.08/4.65亿元

   - 当前PE估值:26.6/21.9/19.2倍

   - 投资评级:维持“强烈推荐”

  

   # 风险提示

   国际贸易不确定性风险、行业竞争加剧

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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