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豪迈科技(002595):收入同比增长23%,三大板块业务齐头并进-2024年年报点评

国信证券   2025-03-26发布
# 核心观点

   1. 收入与业绩增长:2024年豪迈科技实现收入88.13亿元,同比增长22.99%;归母净利润20.11亿元,同比增长24.77%。单四季度收入24.48亿元(+31.35%),归母净利润5.94亿元(+34.10%)。

   2. 三大业务齐头并进:

   - 汽车轮胎装备收入49.17亿元,同比增长24.39%,订单量充足,内销增速优于外销。

   - 大型零部件机械产品收入33.32亿元,同比增长20.31%,受益于燃气轮机市场需求向好及风电业务恢复。

   - 数控机床收入3.99亿元,同比增长29.30%,公司投资建设机床实验室,预计2025年下半年投入使用。

   3. 毛利率与净利率:2024年毛利率为34.30%(同比-0.35pct),净利率为22.85%(同比+0.36pct)。轮胎模具业务毛利率下降2.75个百分点至39.35%,主要受产品结构变化、人员增加及薪金增长影响;大型零部件业务毛利率提升2.66个百分点至25.67%,受益于原材料价格下降及效率提升。

   4. 新业务布局:公司成立全资子公司豪迈橡胶机械,专注于电加热硫化机生产,预计未来将带来较好发展空间。

  

   # 盈利预测与评级

   上调盈利预测,预计2025-2027年归属于母公司净利润分别为23.58/27.57/31.79亿元(2025-2026年前值为22.96/26.62亿元),对应PE分别为20/17/15倍,维持“优于大市”评级。

  

   # 风险提示

   宏观经济波动;原材料价格波动;机床业务拓展不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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