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豪迈科技(002595):收入利润双创新高,平台化能力持续兑现

国投证券   2025-03-21发布
# 核心观点

   豪迈科技2024年全年实现收入88.13亿元,同比+22.99%,归母净利润20.11亿元,同比+24.77%。公司三大业务板块(轮胎模具、大型零部件、机床及其他)齐头并进,收入和利润均创历史新高。

   - 轮胎模具:受益于内资轮胎厂扩产及海外补库存需求,收入同比增长22.73%,毛利率略有下滑。

   - 大型零部件:受AI算力驱动的燃气轮机需求增长及风电“十四五”抢装推动,收入同比增长20.31%,毛利率提升。

   - 机床业务:收入同比增长29.30%,客户持续拓展至多个领域,未来有望成为新增长点。

   - 硫化机:订单饱满,收入同比增长44.78%,公司成立独立子公司推动长期发展。

  

   # 盈利预测与评级

   预计2025-2027年营业收入分别为103.34、117.07、130.42亿元,净利润分别为23.37、27.06、30.77亿元。给予2025年PE 21X估值,对应6个月目标价61.32元,维持“增持-A”评级。

  

   # 风险提示

   原材料价格上涨、汇率波动风险、下游资本开支低于预期、数控机床拓展不及预期、市场竞争加剧。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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