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华阳集团(002906):各大业务稳步推进,业绩持续高增长未来可期-中小盘信息更新

开源证券   2024-10-29发布
公司发布2024年三季报,业绩高增符合预期2024年前三季度,公司实现总营收68.41亿元,同比增长42.62%;实现归母净利润4.65亿元,同比增长56.20%,经营性现金流同比增长208.32%;2024年第三季度,公司实现营收26.48亿元,同比增长37.25%;实现归母净利润1.78亿元,同比增长53.54%,实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长56.58%。公司完美承接汽车智能化大潮下的客户需求,业绩实现持续快速增长。我们维持预计公司2024-2026年归母净利润6.51/8.53/10.88亿元,对应EPS分别为1.24/1.63/2.07元/股,对应当前股价的PE分别为24.8/19.0/14.9倍,维持"买入"评级。

   公司各项业务良性发展,业绩增长环比加速公司业务成长性优异,收入端2024年第三季度在上年基数较高的背景下依然保持高增长,利润端在上年高基数的背景下环比二季度增长加速,公司2024年前三季度归母净利润增速分别为83.52%、38.83%、53.54%。业务端座舱域控持续放量,HUD配套诸多车型出货量表现优异,此外屏产品等亦保持高增长。产品结构变化影响下,公司第三季度毛利率同比微降0.82pct。费用端,公司规模效应和精益管理的作用持续显现,2024年第三季度销售/管理/研发/财务费用率分别变动-0.78/-0.11/-1.03/0.04pct,有效支撑了利润的快速提升。

   产品配套热销车型,技术精进开拓海外未来可期公司产品配套诸多爆款车型,为长城魏牌蓝山、乐道L60、极氪7X、长安深蓝等多款车型提供HUD产品,并不断拓展产品配套范围,提升价值量,为长安深蓝S05提供座舱域控、AR-HUD以及50瓦大功率无线充电等产品。此外公司积极探索新技术突破和海外市场发展,域控领域公司持续配套高通、芯驰科技等公司最新产品,推出基于高通8255的舱泊一体域控,开发基于高通8775的舱驾融合中央计算单元产品,推动域控融合大模型,提升人机交互体验。HUD产品探索光波导、可变焦技术,进一步提升产品投影面积以及精准度。此外公司已经陆续开始获取海外客户定点,并在海外布局产能建设,有望形成全球化竞争力。

   风险提示:汇率波动、行业竞争激烈、公司产品研发进度不及预期等。

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